Goldman Sachs muss fast 900 Millionen US-Dollar abschreiben, nachdem der schwedische Batteriehersteller Northvolt diese Woche Chapter 11-Insolvenz in den USA angemeldet hat. Die US-Bank, zweitgrößter Anteilseigner von Northvolt mit einem 19-Prozent-Anteil, erklärte in Schreiben an Investoren, dass sie die Investitionen zum Jahresende auf null bewerten werde.

Еще семь месяцев назад Goldman дал оптимистичный прогноз, согласно которому стоимость его доли в Northvolt к 2024 году может вырасти в шесть раз по сравнению с первоначальными инвестициями. «Хотя мы, как и многие другие, разочарованы, это была миноритарная доля в сильно диверсифицированных фондах», — прокомментировал банк.

Northvolt, основанная в 2016 году, когда-то считалась большой надеждой Европы в борьбе с азиатским доминированием в производстве батарей. Поддерживаемая инвесторами, такими как Volkswagen и Goldman Sachs, компания привлекла миллиард долларов США в рамках финансирования серии B в 2019 году, чтобы построить завод в Северной Швеции и ускорить расширение.

Однако амбициозные планы роста потерпели неудачу. Northvolt боролась с производственными проблемами и растущими долгами. На момент объявления о банкротстве в четверг у компании было всего 30 миллионов долларов США наличными, достаточно для одной недели работы, и долги в размере 5,8 миллиарда долларов США. Генеральный директор Петер Карлссон ушел в отставку на следующий день и предупредил о сокращении инвестиций в зеленую трансформацию.

Goldman Sachs unterstützte in den letzten fünf Jahren mehrere Finanzierungsrunden von Northvolt. Betroffene Fonds umfassen West Street Capital Partners VII und VIII mit Investitionen von 407 Millionen und 346 Millionen US-Dollar sowie den Horizon Environment and Climate Solutions Fund mit 116 Millionen US-Dollar. Auch das Investmentbanking-Geschäft von Goldman Sachs ist betroffen, da Northvolt laut Insolvenzantrag 4,78 Millionen US-Dollar Schulden bei der Bank hat.

Volkswagen, крупнейший акционер компании Northvolt с долей в 21 процент, вероятно, также понесет значительные убытки. Автопроизводитель упоминается в документах о банкротстве как второй по величине кредитор с конвертируемым займом в 355 миллионов долларов США.

Некоторые инвесторы частично критиковали, что их слишком сильно вынуждали поддерживать Northvolt Goldman и другие фонды. Банкротство может повлиять на готовность других инвесторов вкладываться в зеленые проекты.

Northvolt потребуется от 1 до 1,2 миллиарда долларов США, чтобы выйти из банкротства в первом квартале 2024 года. Компания в настоящее время ведет переговоры с новыми инвесторами и партнерами. Благодаря банкротству Northvolt получает доступ к 145 миллионам долларов США наличными, а также 100 миллионам долларов США от Scania, одного из своих клиентов.