Британская табачная компания (BAT) накануне продажи 3,5% акций индийской конгломератной компании ITC за сумму свыше 2 миллиардов долларов США. Согласно инвестиционному меморандуму, который в среду ознакомился Wall Street Journal, акции ITC предлагаются по цене от 384 индийских рупий (примерно 4,64 доллара США) до 400,25 индийских рупий. В общей сложности BAT продает 436,85 миллионов акций или 3,5% долю в ITC через блочные сделки. По минимальной цене в диапазоне продажа принесет 2,03 миллиарда долларов, как указывается в инвестиционном меморандуме.
Не будет предоставлено ориентировочной цены до начала торгов акциями на индийских биржах 13 марта, и инвесторам следует указать свою чувствительность к спросу по всему ценовому диапазону, согласно условиям размещения. BAT, которая продает свои акции через свое подразделение Tobacco Manufacturers, заявила, что после сделки по снижению доли она сохранит 25,5% акций ITC. Производитель сигарет из индекса FTSE 100, к брендам которого относятся Kent, Dunhill и Lucky Strike, планирует использовать чистую выручку от блочной сделки для выкупа собственных акций в течение периода до декабря 2025 года, начиная с почти 897 миллионов долларов в 2024 году.
ITC - одна из крупнейших частных компаний Индии, занимающаяся потребительскими товарами широкого спроса, отелями, упаковкой, агробизнесом и ИТ. В листе условий указано, что Bank of America Securities и Citigroup выступают совместными бухгалтерами сделки.
