Nvidia, liderul de necontestat al pieței de cipuri AI, se confruntă tot mai mult cu o concurență în creștere. Cu toate acestea, în timp ce concurenții speră să câștige teren pe această piață în rapidă dezvoltare, Nvidia nu dă niciun semn că și-ar pierde poziția dominantă. Dimpotrivă, compania își extinde prezența și influența în continuare.

Un punct de cotitură decisiv în competiția pentru piața de IA ar putea fi în față. Cu toate acestea, rămâne deschisă întrebarea dacă și când Nvidia ar putea pierde cote de piață în favoarea concurenților săi. Piața pentru IA evoluează rapid, iar în timp ce instruirea unor mari modele „Foundation”, care stau la baza sistemelor moderne de Inteligență Artificială, necesită în continuare o putere de calcul imensă, așa-numita „Inferență” – executarea interogărilor pe aceste modele – ar putea fi o oportunitate pentru concurenți de a aduce pe piață cipuri mai puțin performante și mai ieftine.

Până acum însă nu pare că Nvidia își va pierde avansul. La anunțarea rezultatelor trimestriale recente, compania a declarat că peste 40% din veniturile sale din centrele de date din ultimul an au provenit din inferență, ceea ce reprezintă mai mult de 33 de miliarde de dolari. Această cifră depășește veniturile totale din centrele de date ale Intel de peste două ori și jumătate.

Însă evoluția pieței de inferență rămâne incertă. Două întrebări decisive sunt în discuție: Va fi piața de inteligență artificială dominată în continuare de o cursă pentru modele din ce în ce mai mari, și unde va avea loc inferența în viitor?

Nvidia a profitat considerabil de pe urma acestei curse pentru modele tot mai mari. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a declarat că fiecare nouă generație de modele mari de inteligență artificială necesită de „10, 20, 40 de ori mai multă putere de calcul”, ceea ce garantează o cerere enormă pentru viitoarele cipuri Blackwell ale Nvidia. Acești noi procesoare ar trebui să ofere și cea mai eficientă modalitate de a realiza inferențe pentru aceste "modele cu trilioane de parametri".

Cu toate acestea, nu este clar dacă modelele din ce în ce mai mari vor continua să domine piața sau dacă aceste modele vor întâmpina în cele din urmă limite de eficiență. În același timp, modelele mai mici, care promit avantaje similare, precum și modelele specializate pentru domenii mai restrânse, câștigă popularitate. De exemplu, Meta a susținut recent că noul său model Llama 3.1 poate atinge performanța unor modele avansate precum GPT-4 de la OpenAI, în ciuda dimensiunii sale mai mici.

Metode de antrenament îmbunătățite și utilizarea unor cantități mai mari de date de înaltă calitate au contribuit, de asemenea, la creșterea eficienței. După antrenament, cele mai mari modele pot fi „distilate” în versiuni mai mici. Aceste evoluții ar putea duce la efectuarea mai multor munci de inferență în centre de date mai mici sau pe dispozitive, cum ar fi smartphone-uri și PC-uri. „Sarcinile de lucru ale inteligenței artificiale se vor muta tot mai mult acolo unde sunt datele sau utilizatorii”, spune Arun Chandrasekaran, analist la Gartner.

Numărul de concurenți care vizează această nouă piață crește rapid. De exemplu, compania Qualcomm a fost prima care a dezvoltat cipuri pentru o nouă clasă de PC-uri capabile de inteligență artificială, provocând astfel liderul de lungă durată al pieței de cipuri pentru PC-uri, Intel.

Este inevitabil ca Nvidia să piardă cotă de piață dacă inferența AI se va muta pe dispozitive unde compania nu este încă prezentă și pe centrele de date ale companiilor de cloud care preferă designuri proprii de cipuri. Pentru a-și apăra poziția, Nvidia se bazează puternic pe strategia sa de software, care de mult timp servește drept zid de protecție pentru hardware-ul său și facilitează utilizarea cipurilor sale de către dezvoltatori.

Nvidia lucrează în prezent la o gamă mai largă de software pentru întreprinderi, care să ajute companiile să dezvolte aplicații ce utilizează în mod optim inteligența artificială. Acest lucru ar asigura, de asemenea, cererea pentru cipurile Nvidia. Compania se așteaptă ca veniturile din acest software să ajungă până la sfârșitul anului la o rată anuală de 2 miliarde de dolari. Deși aceasta este relativ mică în comparație cu veniturile totale așteptate de peste 100 miliarde de dolari, sugerează o creștere a integrării tehnologiilor care mărește „aderența” produselor.

Deși piața cipurilor AI ar putea intra într-o nouă fază, strânsoarea puternică a Nvidia nu arată niciun semn de relaxare.