O grupo britânico de eventos Informa está em negociações avançadas para a aquisição do concorrente cotado em bolsa Ascential, que organiza conferências globais como o Festival de Publicidade Cannes Lions, por mais de 1,1 bilhões de libras.
O setor de eventos recuperou-se significativamente da pandemia e já supera os níveis pré-crise, com as empresas retornando em grande número a eventos presenciais e cerimônias de premiação. Neste mercado em crescimento, a Ascential anunciou na tarde de terça-feira que recebeu uma proposta condicional da Informa para uma possível oferta em dinheiro de 568 pence por ação, totalizando mais de 1,1 bilhões de libras.
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"Ascential, que confirmou um relatório anterior do Financial Times sobre as conversas, declarou que o conselho de administração 'inclina-se a recomendar a proposta'. A aquisição pode ser anunciada já na quarta-feira, quando a Informa, a maior organizadora de eventos do mundo, divulgar seus últimos resultados financeiros, segundo duas pessoas familiarizadas com as conversas. Uma pessoa, no entanto, advertiu que o acordo ainda não foi assinado e ainda pode fracassar. A Informa recusou-se a comentar.
A Ascential simplificou recentemente seu negócio e agora se concentra principalmente em eventos, com receitas adicionais provenientes de serviços de assinatura e consultoria. Isso facilitou a aquisição pela Informa, que já é a maior organizadora de eventos do mundo. A Ascential, que emprega cerca de 700 pessoas, anunciou em março que devolveria 850 milhões de libras aos acionistas, após vender suas divisões de Comércio Digital e Previsão de Tendências por 1,4 bilhões de libras. Na terça-feira, a Ascential estava sendo negociada a 367 pence, o que corresponde a uma capitalização de mercado de 749 milhões de libras. As ações saltaram 20 por cento com a notícia das conversas e fecharam a 446,8 pence.
As ações da Informa subiram cerca de 14% no ano passado, resultando em uma capitalização de mercado de 11,3 bilhões de libras na tarde de terça-feira. Desde o ponto mais baixo durante a pandemia, que paralisou o setor global de eventos, a empresa cresce a cada trimestre. Sob a liderança de Stephen Carter, o ex-CEO da agência reguladora de comunicações Ofcom, a Informa expandiu seus negócios por meio de aquisições, incluindo a aquisição do grupo de eventos Tarsus da Charterhouse Capital Partners por 940 milhões de dólares em março do ano passado.
No mesmo mês, a Hyve foi adquirida pelo grupo de Private Equity Providence Equity Partners por 580 milhões de dólares, e a rival Cvent pela Blackstone por 4,6 bilhões de dólares, mostrando a magnitude do interesse dos investidores na crescente indústria de eventos. A Ascential é uma das poucas empresas de eventos remanescentes com tamanho considerável. Analistas da Peel Hunt descreveram os eventos da Ascential como "prestigiosos, com potencial de crescimento sustentável que deve justificar uma avaliação premium".
Peel Hunt descreveu Cannes Lions como os "Oscars" da indústria publicitária. A Ascential também possui o Money20/20, uma série de eventos importantes para o setor fintech, que ocorrem em abril na Ásia, em junho na Europa e em outubro nos EUA. Este ano, a Ascential organizou um evento de dois dias para o mercado de capitais durante o Cannes Lions, destacando o potencial de crescimento futuro, incluindo oportunidades de fusões e aquisições (M&A).
Peel Hunt disse: "A empresa vendeu muitos eventos menos prestigiosos ao longo dos anos. Isso permite que ela exija preços premium dos participantes e grandes acordos de patrocínio, criando fortes vantagens competitivas.
