Empresa de TI Bechtle planeja emitir conversíveis no valor de 300 milhões de euros. Os títulos correspondentes serão oferecidos a investidores institucionais por meio de um processo acelerado de formação de livro, segundo informou a empresa listada no TecDAX e no MDAX. Os acionistas atuais serão excluídos do direito de subscrição. Os recursos líquidos da emissão serão utilizados para financiar o crescimento adicional no país e no exterior, bem como para fins gerais da empresa - incluindo possíveis aquisições.

As obrigações conversíveis serão emitidas em denominações de 100.000 euros e reembolsadas a 100% do valor nominal, conforme informado pela Bechtle. O prazo de vencimento é de sete anos e a taxa de juros provavelmente estará entre 1,75% e 2,25% ao ano. O preço de conversão inicial será fixado com um prêmio de conversão de 30% a 35% acima do preço de referência das ações a ser determinado.

A empresa está otimista e planeja um crescimento adicional, tanto organicamente quanto por meio de possíveis aquisições. As debêntures conversíveis oferecem aos investidores uma oportunidade interessante de se beneficiar desse potencial de crescimento. Antes da emissão, as ações da Bechtle subiram temporariamente 0,19% para 43,18 euros no comércio pré-mercado da Tradegate.

Bechtle: Oportunidade de Investimento em Wandelschuldverschreibungen para Anlegern Institutionellen.

A emissão das debêntures conversíveis destaca a solidez financeira e a confiança dos investidores na Bechtle como empresa. A concentração em investidores institucionais e o processo acelerado de formação de livro de ofertas são evidências da alta demanda e da confiança na empresa e em suas perspectivas futuras.

Bechtle plane com cuidado as debêntures conversíveis, de acordo com sua estratégia de crescimento. A empresa demonstra novamente sua capacidade de aproveitar oportunidades estratégicas e impulsionar o crescimento por conta própria. A emissão das debêntures conversíveis também evidencia a atratividade da empresa e suas perspectivas de crescimento no mercado.

Bechtle continua a ser um importante jogador na indústria de TI e, graças às estratégias sólidas e aos investimentos direcionados, é capaz de garantir um crescimento a longo prazo. As obrigações convertíveis são uma oportunidade para os investidores participarem desse sucesso e fazerem parte de um futuro promissor.