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Bronfman e Bain Capital demonstram interesse na National Amusements

Bronfman, apoiado pela Bain Capital, demonstra interesse pela National Amusements de Shari Redstone – negociação significativa em perspectiva.

Eulerpool News 11 de jun. de 2024, 09:09

O ex-gerente de mídia Edgar Bronfman Jr., apoiado pela firma de private equity Bain Capital, manifestou interesse em adquirir a empresa que controla a Paramount Global. Esta é a mais recente reviravolta em um dos cenários de negócios mais turbulentos dos últimos tempos.

Bronfman, que liderou a Warner Music e a gigante de bebidas Seagram, planeja oferecer entre 2 e 2,5 bilhões de dólares pela National Amusements. Esta empresa de cinema privada é controlada por Shari Redstone, que também comanda a Paramount Global.

Redstone está atualmente em negociações avançadas para vender uma participação majoritária na National Amusements para a Skydance Media. A Paramount, que inclui o famoso estúdio de cinema, a emissora de rádio CBS e redes de televisão a cabo como Nickelodeon, Comedy Central e MTV, se fundiria então com a Skydance, uma empresa de produção liderada por David Ellison.

Parallel dazu bereitet der Hollywood-Produzent Steven Paul ein Finanzierungsangebot in Höhe von rund 3 Milliarden Dollar für National Amusements vor, wie das Wall Street Journal berichtet.

Paralelamente, o produtor de Hollywood Steven Paul está preparando uma oferta de financiamento no valor de cerca de 3 bilhões de dólares para a National Amusements, conforme informado pelo Wall Street Journal.

Ainda não está claro quão seriamente a família Redstone considerará outras ofertas para a National Amusements enquanto as negociações com a Skydance continuam e se os potenciais licitantes conseguirão assegurar o financiamento necessário.

Um Verkauf von National Amusements würde bedeuten, dass Paramount einen neuen Mehrheitseigentümer erhält.
A venda da National Amusements significaria que a Paramount teria um novo acionista majoritário.

De acordo com as condições discutidas no acordo Skydance, Skydance e seus apoiadores, entre eles RedBird Capital Partners e o pai de Ellison, o cofundador da Oracle Larry Ellison, investirão 1,5 bilhão de dólares no balanço da Paramount para reduzir dívidas.

Der Deal sieht weitere 4,5 Milliarden Dollar vor, um etwa 50% der stimmrechtslosen Aktien zu je 15 Dollar zu kaufen und den nicht-Redstone-Stimmrechtsaktien 23 Dollar pro Stück oder eine Übertragung in das neue Unternehmen anzubieten.

A negociação prevê mais 4,5 bilhões de dólares para comprar cerca de 50% das ações sem direito a voto por 15 dólares cada e oferecer 23 dólares por cada ação com direito a voto não-Redstone ou uma transferência para a nova empresa.

Here is the translation of the provided heading to Portuguese:

"Consultores da National Amusements, Paramount e Skydance negociaram durante o fim de semana sobre os últimos obstáculos para um acordo, incluindo o tratamento de potenciais ações judiciais de acionistas, conforme informaram algumas das pessoas envolvidas.

Einige Investoren haben die Art und Weise, wie die Redstones und Paramount den Verkaufsprozess gesteuert haben, kritisiert. National Amusements hält einen 77%igen Stimmrechtsanteil an Paramount.

Alguns investidores criticaram a forma como os Redstones e a Paramount geriram o processo de venda. A National Amusements detém uma participação de 77% nos direitos de voto da Paramount.

Bronfman e Bain fariam inicialmente uma due diligence na National Amusements e na Paramount, o que poderia levar várias semanas, antes de prosseguirem com uma oferta. O comitê de investimentos da Bain também precisaria aprovar uma proposta formal.

Bronfman ocupa cargos de alto nível na indústria da música desde 1995, quando quis diversificar o negócio da família Seagram para o mundo da mídia e do entretenimento. Naquele ano, ele levou a Seagram a adquirir a MCA, cuja divisão de discos ele renomeou para Universal Music Group. Em seguida, ele liderou a aquisição da PolyGram pela Universal, criando assim a maior empresa de música do mundo.

A família Bronfman vendeu a Seagram ao conglomerado francês Vivendi no ano 2000. Bronfman renunciou ao cargo de Vice-Presidente Executivo da Vivendi Universal em 2001. Três anos depois, ele retornou à indústria musical, liderando um grupo de investidores que comprou a Warner Music da Time Warner.

Em 2011, Bronfman renunciou ao cargo de CEO da Warner Music após a empresa ser adquirida pela Access Industries, a firma do bilionário Len Blavatnik. Em 2016, ele fez várias tentativas de adquirir a Time Inc., que foram rejeitadas. Desde abril de 2020, Bronfman atua como Presidente Executivo da Fubo.

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