KKR estende tentáculos para a Encavis - Aquisição à vista
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Em um movimento estratégico marcante, o gigante americano de investimentos KKR visa adquirir o operador de parques eólicos e solares de Hamburgo, Encavis. Um consórcio liderado pela KKR está pronto para fazer uma oferta atraente aos acionistas da Encavis de 17,50 euros por ação, o que despertou entusiasmo entre os investidores, manifestado pelo significativo aumento de preço de mais de 26%. O tradicional grupo familiar Viessmann também está envolvido no projeto como co-investidor.
Os planos para essa aquisição são baseados em um acordo com os principais acionistas da Encavis que detêm quase um terço das ações. A liderança da Encavis já indicou sua aprovação e se pronunciou a favor da oferta, que avalia a empresa em mais de 2,8 bilhões de euros e inclui para os acionistas um prêmio de 54% sobre o preço de fechamento antes das primeiras especulações da aquisição.
Boris Scukanec Hopinski da Viessmann ofereceu um vislumbre profundo na estrutura acionária com seu anúncio de que a empresa familiar deve adquirir 25,1% da Encavis. Além disso, está previsto que a gestora de ativos Abacon possuirá cerca de 12,5% de Encavis no futuro.
Para que o negócio seja bem-sucedido, ele está condicionado ao alcance de uma taxa mínima de aceitação, com a consideração de títulos conversíveis. O processo de transição inteiro deverá durar até o último trimestre deste ano, com o objetivo final de retirar Encavis da bolsa de valores.
Em relação ao futuro corporativo da Encavis, a empresa anunciou que o portfólio de parques eólicos e solares deverá expandir nos próximos anos além das expectativas atuais. Embora uma queda no lucro operacional seja prevista para o ano corrente, a gestão se mostra otimista com uma receita alvo para 2024 de 460 milhões de euros e um Ebitda esperado de mais de 300 milhões de euros.
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