TransCode Therapeutics wzmacnia bazę kapitałową poprzez prywatną emisję

TransCode Therapeutics zawarło umowę o zakup papierów wartościowych z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi w celu zwiększenia swojej bazy finansowej. Spółka uzyska z transakcji wpływy brutto w wysokości około 8 milionów dolarów amerykańskich, przed potrąceniem opłat dla agenta plasującego i innych kosztów oferty. Dochody netto mają być przeznaczone na pokrycie ogólnych celów korporacyjnych oraz wzmocnienie kapitału obrotowego. W ramach tej prywatnej emisji firma planuje emisję łącznie 21.220.160 akcji zwykłych oraz przyznanie warrantów serii C i serii D na zakup po 21.220.160 akcji zwykłych. Łączna cena zakupu za akcję zwykłą, w tym odpowiednie warranty, wynosi 0,377 dolara amerykańskiego, zgodnie z zasadami Nasdaq. Szczególną uwagę zasługują warranty, które mogą być realizowane dopiero po uzyskaniu zgody akcjonariuszy. Warranty serii C posiadają termin ważności pięć lat i cenę wykonania w wysokości 0,475 dolara amerykańskiego, co stanowi 125 procent ceny jednostkowej. Również warranty serii D, z terminem ważności 2,5 roku, posiadają tę samą cenę wykonania. Dostosowania ceny wykonania oraz liczby emitowanych akcji zwykłych podlegają ewentualnym przyszłym emisjom rozwadniającym i splitom akcji, jak szczegółowo opisano w bieżącym raporcie na formularzu 8-K, złożonym w związku z prywatnym plasowaniem. Zakończenie prywatnej emisji jest przewidywane na około 29 listopada 2024 roku, w zależności od spełnienia pewnych zwyczajowych warunków zamknięcia. Firma Benchmark Company pełni rolę ekskluzywnego agenta plasującego.