Die LEG Immobilien AG kondigt aan ongeveer 500 miljoen euro op de kapitaalmarkt te willen ophalen via een converteerbare obligatie. De obligatie, met een looptijd tot 2030, wordt uitgegeven in coupures van elk 100.000 euro, aldus het bedrijf woensdag. De stukken zullen een vaste rentevoet van 1,00 procent per jaar bieden, terwijl de conversiepremie tussen 35 en 40 procent boven de referentieaandelenkoers zal liggen.

De netto-opbrengst van de emissie is volgens de bedrijfsgegevens bestemd voor de herfinanciering van bestaande schulden en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De uitgifte van de obligatie is gepland vanaf 4 september 2024.

De aankondiging van de converteerbare obligatie leidde woensdagmorgen tot een koersdaling van het LEG-aandeel. Via XETRA daalden de papieren tot 84,20 euro en daarmee tot hun 21-daags gemiddelde. Daarna herstelden de aandelen licht en stonden voor het laatst op 86 euro, wat neerkomt op een min van bijna twee procent. De aandelen van het woningbedrijf zijn sinds het begin van het jaar met ruim 11 procent gestegen, wat hen op het hoogste niveau sinds 2022 bracht en daarmee de sectorindex en de MDAX duidelijk overtrof.

De prijsbepaling van de converteerbare obligatie die in september 2030 afloopt, staat gepland voor woensdag.