Veelzijdige kansen: De JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF in focus

Sinds de introductie op 15 november 2016 biedt de JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) een brede dekking van het Small Cap Blend-segment van de Amerikaanse aandelenmarkt. Gesponsord door J.P. Morgan heeft de ETF indrukwekkende activa van meer dan 548,74 miljoen USD verzameld, waardoor het een solide vertegenwoordiger in dit gebied is. Klein gecapitaliseerde bedrijven met een marktkapitalisatie onder 2 miljard USD kenmerken zich door hoog potentieel en hoger risico. Blend-ETF's zoals deze combineren groeiaandelen en waardeaandelen, waardoor ze de eigenschappen van beide beleggingsbenaderingen krijgen. Met jaarlijkse operationele kosten van 0,29% ligt deze ETF op gelijke hoogte met zijn concurrenten. De trailing dividend yield van 1,60% in de afgelopen twaalf maanden is een ander belangrijk punt voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie. Een gedetailleerde blik op de posities van het fonds laat zien dat de industriesector met 13,70% van de portefeuillegewogen het sterkst vertegenwoordigd is, gevolgd door informatietechnologie en de financiële sector. Tot de belangrijkste individuele posities behoren Nuscale Power Corp, Geo Group en Corcept Therapeutics. De tien grootste posities vormen in totaal 4,16% van de beheerde activa. JPSE streeft ernaar de prestaties van de Russell 2000 Diversified Factor Index voor kosten en vergoedingen te repliceren, gebruikmakend van een regelgebaseerde benadering. Tot nu toe heeft de ETF dit jaar een rendement van ongeveer 16,14% behaald en vertoonde het in het afgelopen jaar een stijging van ongeveer 25,64%. Met een bèta van 1,14 en een standaarddeviatie van 20,82% in de afgelopen drie jaar biedt de JPSE een effectief middel voor het spreiden van specifiek bedrijfsrisico met zijn ongeveer 560 posities. Met zijn Zacks ETF-ranking van 3 (Houden) presenteert de ETF zich als een solide optie voor beleggers die het Small Cap Blend-segment willen dekken.