First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund Steckbrief

Der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien von großen US-Unternehmen mit einem Value-Ansatz investiert. Der Fonds wurde von First Trust Advisors im April 2007 ins Leben gerufen und ist an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet. Der Fonds ist Teil einer Familie von AlphaDEX-ETFs von First Trust Advisors, die sich durch ihre einzigartige Aktienauswahlmethode auszeichnen. Die AlphaDEX-Methodik nutzt quantitative Screening-Tools, um Unternehmen zu identifizieren, die aufgrund ihrer Fundamentaldaten und technischen Indikatoren eine überdurchschnittliche Performance aufweisen können. Dies ermöglicht dem Fonds, eine optimierte Auswahl von Aktien mit höherer Rendite zu treffen. In Bezug auf seine Anlageklasse richtet sich der ETF hauptsächlich an Anleger, die ihr Portfolio mit einem Value-Ansatz diversifizieren möchten. Value-Aktien sind im Allgemeinen Unternehmen, die am Markt unterbewertet sind, im Vergleich zu ihrem wahren Wert, und daher potenziell Gewinne bieten. Mit dem Fokus auf großen US-Unternehmen, bietet der Fonds ein breites Engagement in der amerikanischen Wirtschaft und diversifiziert das Portfolio um Schwergewichte wie Apple, Microsoft und Johnson & Johnson. Die Portfolio-Bestände des Fonds sind nicht statisch, sondern werden quartalsweise neu ausgerichtet, um die Gewichtung der Aktien innerhalb des Fonds anzupassen und um neue aussichtsreiche Unternehmen hinzuzufügen. Dies gewährleistet eine fortlaufende Optimierung des Portfolios und die Maximierung der Rendite für die Anleger. Obwohl der Fonds in den ersten Jahren seines Bestehens keine spektakuläre Performance aufwies, hat er zuletzt eine beeindruckende Performance gezeigt. Dies ist zum Teil auf den breiteren Anteil an US-Aktien zurückzuführen, der durch das quantitative AlphaDEX-System optimiert wurde. Der Fonds hat auch von dem allgemeinen Aufschwung der großen US-Unternehmen im Laufe des letzten Jahrzehnts profitiert. Im Jahr 2020 verzeichnete der Fonds eine Rendite von 7,81% und belegte den vierten Rang unter den ETFs mit Large Cap Value Anlagestrategie. Die Kostenstruktur des Fonds ist mit einer jährlichen Gebühr von 0,60% wettbewerbsfähig und der Fonds weist ein Gesamtnettovermögen von über 1,3 Milliarden US-Dollar auf, was es einem breiten Spektrum von Anlegern ermöglicht, in den Fonds zu investieren. Insgesamt ist der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund eine attraktive Option für Anleger, die ein diversifiziertes Engagement in großen US-Unternehmen mit einem Value-Ansatz suchen. Die quantitativ optimierte Aktienauswahlmethode von AlphaDEX ermöglicht es dem Fonds, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, was potenziell höhere Renditen für Anleger bedeutet.