Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Steckbrief

Der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in den USA ansässig ist und von der Deutschen Bank verwaltet wird. Der Fonds wurde im Jahr 2012 aufgelegt und ist seitdem zu einem der führenden aktiven ETFs in den USA geworden. Das Ziel besteht darin, Anlegern eine kosteneffektive und breit diversifizierte Anlage in den US-Aktienmarkt zu bieten. Die Entstehung des ETFs geht auf den Trend der Minimierung von Volatilitäten in der Anlagebranche zurück. Die Idee dahinter ist, dass Aktien mit einer geringeren Volatilität im Allgemeinen weniger riskant sind und somit langfristig eine bessere Rendite erzielen können, insbesondere in turbulenten Märkten. Daher wurde der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF entwickelt, um Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit zu bieten, an dieser Strategie teilzunehmen. Der Fonds nutzt als Basis den MSCI USA Minimum Volatility Index, der aus einer Auswahl von Aktien besteht, die in der Vergangenheit eine geringere Volatilität aufgewiesen haben als der breitere Aktienmarkt. Der Index umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen und deckt in etwa 85 % des US-amerikanischen Aktienmarkts ab. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei nicht um eine rein passiv gemanagte ETF handelt, da der Fondsmanager aktiv Anpassungen an der Zusammensetzung des Portfolios vornimmt, um die Volatilität zu minimieren und den Index zu übertreffen. Dieser ETF ist in der Anlageklasse Aktien angesiedelt und ist auf US-amerikanische Aktien ausgerichtet. Es handelt sich um einen physisch replizierenden Fonds, das bedeutet, dass der Fonds tatsächlich die im Index enthaltenen Aktien hält und somit eine hohe Transparenz und geringe Tracking-Error aufweist. Darüber hinaus kann der ETF problemlos an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden. In Bezug auf die Entwicklung des Fonds können Anleger in den letzten Jahren eine gute Performance verzeichnen. Untersuchungen zufolge hat der Fonds im Vergleich zum breiteren US-Aktienmarkt ein niedrigeres Risikoprofil aufgewiesen, ohne dabei die Rendite zu beeinträchtigen. Da der Fonds aktiv gemanagt ist, kann eine höhere Rendite im Vergleich zum passiven Index erzielt werden. Im Jahr 2020 konnte der Fonds eine Rendite von fast 10 % erzielen, was deutlich über der durchschnittlichen Rendite des Marktes lag. Ein weiteres positives Merkmal des Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF ist, dass es entgegen des allgemeinen Trends eine positive Performance aufweist, wenn der US-Dollar schwächer ist. Das ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten Unternehmen im Fonds ihre Einkünfte aus dem Ausland beziehen, sodass eine Schwächung des US-Dollar tatsächlich zu höheren Gewinnen für diese Unternehmen führen kann. Insgesamt ist der Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF eine solide Wahl für Anleger, die in US-Aktien investieren möchten, aber ein geringeres Risikoprofil bevorzugen. Dank der geringeren Volatilität, des aktiven Managements und der hohen Diversifikation stellt der Fonds eine attraktive Option für Anleger dar, die langfristige Renditen erzielen möchten.