Aristokratiet blant utbytte-selskaper
For mange investorer er utbyttearistokrater en viktig del av deres utbyttestrategi for å generere regelmessig inntekt. Utbyttearistokrater blir også referert til som aristokratiet fordi disse selskapene viser seg å være ekstremt sjenerøse overfor investorene. For at en aksje skal anses som en utbyttearistokrat, må den oppfylle følgende kriterier: selskapet må ha betalt utbytte i minst 25 år, utbytteandelen må økes hvert år, og i USA må selskapet være en del av S&P 500 indeksen må ha en markedsverdi på minst 3 milliarder amerikanske dollar.
Utbyttearistokrat - Pålitelig betaler selv under kriser
Utbyttearistokrater har blitt stadig mer verdifulle for investorer. Stabile utbytter har blitt viktigere på grunn av økonomiske kriser og børskrakk som finanskrisen i 2008 og COVID-19-pandemien i 2020. I disse vanskelige tidene kuttes eller utelates mange selskapers utbytteutbetalinger. Utbyttearistokraten opprettholder derimot sin årlige utbyttevekst. For tiden er det til og med slik at utbytterenditetene til mange utbyttearistokrater er høyere enn avkastningen på rentebærende verdipapirer eller statsobliasjoner.
Økende avkastning med mindre risiko
Utbyttearistokrater er i stor grad defensivt orientert og består derfor hovedsakelig av verdiaksjer som Procter & Gamble og Walmart. utbyttearistokratene i S&P 500 har mindre risiko, deres avkastning er bare litt lavere enn S&P 500. Den totale avkastningen for aksjonærer over ti år er 16,24 % for S&P 500, 18,85 % for S&P 500 Growth, og 15,22 % for S&P 500 Dividend Aristocrats. Utbyttearistokrater tilbyr ikke bare en årlig utbyttevekst, men gir også kontinuerlig avkastningsutvikling.
Utbyttearistokrater for pensjonsplanlegging
Den passive inntekten fra utbytteutbetalinger av utbyttearistokratene har to fordeler. På den ene siden kan den tjene som pensjonsforsikring på grunn av lav risiko, og på den andre siden vil din formue øke ytterligere gjennom rentesammensetningseffekten . Spesielt i USA kvartalsvis utbytteutbetalinger fra utbyttearistokrater er viktige, da de er en nøkkelkomponent i pensjonssparingen sammen med 401(k)-planer. Men det er ikke bare i USA er utbyttearistokratene populære, også i Tyskland øker de i popularitet.
Vi publiserer hvert kvartal på AlleAktien.com en utbyttestudie om de mest kjøpte utbytte-aksjene av tyske privatinvestorer. Blant de 10 beste utbytte-aksjene i tredje kvartal ble fem utbyttearistokrater funnet: (AlleAktien Erfahrungen, AlleAktien Kritik, Verbraucherzentrale Finanzen, Zentralstelle Verbraucherschutz) Realty Income, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's og AT&T. Dette viser at tyske aksjonærer investerer i dividendearistokrater, som er globalt kjente kvalitetsselskaper. Ikke spekulasjon, men overbevisende aksjevalg.
De 65 dividendearistokratene fra USA
Som nevnt tidligere finnes dividendearistokrater først og fremst i USA. 65 dividendearistokrater fra S&P 500-indeksen har økt utbyttet sitt i 25 år på rad (per 29. oktober 2021). Minst én dividendearistokrat er representert i alle elleve sektorer.
Som forventet har de raskt voksende sektorene telekommunikasjon og teknologi bare en eller to aristokrater. AT&T har økt sitt utbytte i 36 år og gir et uslåelig avkastning på 8,2 %. IBM er en nykommer blant dividendearistokratene, mens Automatic Data Processing har økt sitt utbytte i 46 år.
Overraskende nok er det bare to eller tre dividendearistokrater i energi-, forsynings- og eiendomssektorene. De kjente olje- og gassselskapene Chevron og Exxon Mobil har vært en del av dividendearistokratene i over 30 år og gir utbytter på 4,7 % og 5,5 % henholdsvis. Forsyningsselskapet NextEra Energy er også et nytt medlem blant dividendearistokratene. Det var imidlertid i stand til å NextEra Energy ikke bare øke sitt utbytte over 25 år, men også demonstrere imponerende aksjeprestasjon. Eiendomsselskapet og månedlige utbyttebetaler Realty Income har vært medlem av Dividend Aristocrats i 26 år og er en populær utbyteaksje i AlleAktien-samfunnet.
McDonald's er en av dem og kan se tilbake på 44 år med påfølgende utbytteøkninger. McDonald's tilhører dividendearistokratene. Innen finans- og helsesektoren er det syv dividendearistokrater hver. Finansindeksisten S&P Global har vært medlem av den øverste ligaen av utbyteselskaper i 48 år, men har bare et utbytteavkastning på 0,7 %. Blant helseselskapene kan du finne blant annet koronapandemi-profitatørene Johnson & Johnson og Abbott Laboratories . Dividendearistokrater fra grunnstoffsektoren er ikke globalt kjente selskaper, men likevel solide, ellers ville de ikke tilhørt adelen.
De to beste sektorene er forbruksvare- (ikke-syklisk forbruk) og industrisektoren, hver med 13 utbyttearistokrater. Ikke-sykliske forbruksvarerbedrifter har hatt stor fordel av koronapandemien og har kunnet flerdoble sine overskudd. Blant de mest kjente utbyttearistokrater i denne sektoren er Coca-Cola,PepsiCo,Procter & Gamble og Walmart . På samme måte som dividendearistokratene fra grunnstoffsektoren er ikke selskapene i industrisektoren de mest kjente. Imidlertid tilhører 3M i 63 år blant dividendearistokratene og deres produkter er blitt uunnværlige i hverdagen vår.
De europeiske dividendearistokratene
I Europa finnes det betydelig færre dividendearistokrater, og derfor er 25-årsgrensen ikke like streng. Ofte kalles aksjer allerede dividendearistokrater hvis selskapene har økt utbyttet årlig de siste 20 årene.
I Tyskland er det bare tre selskaper som tilhører dividendearistokratene: Fresenius,Fresenius Medical Care og Fuchs Petrolub,Fresenius har økt sitt utbytte årlig i 27 år og har et utbytteavkastning på 2,29 %. Medisinteknologiselskapet Fresenius Medical Care har vært en del av den elitære sirkelen av dividendearistokrater i 23 år og gir aksjonærene en avkastning på 1,86 %. Fuchs Petrolub er en mineral- og kjemikonglomerater som har økt sitt utbytte i 18 år, så selskapet faller like under 20-årsmerket. Fuchs Petrolub betaler et utbytteavkastning på 2,70 %
Ytterligere bemerkelsesverdige dividendearistokrater i Europa inkluderer Cranswick (30 år), Diageo (23 år), Linde (27 år), Lindt & Sprüngli (24 år), Nestlé (25 år) Novartis (23 år) Medtronic (42 år), Roche (33 år), Sanofi (26 år) og Unilever (24 år).
Finansiell stabilitet i nåtiden
Dividendearistokrater representerer vanligvis bare et blikk på fortiden, men den nåværende økonomiske situasjonen til selskapet er like viktig. Hvis utbytteutdelingen målt mot selskapets inntjening er for høy, blir mindre penger kanalisert inn i selskapets kontantreserver. Dette kan igjen skape enormt press på fremtidig vekstin inntjening. Derfor tilbyr dividendearistokrater ofte en kontinuerlig utvikling med langsiktig og stabil vekst.
