CVC Capital Partners ketina parduoti 60 procentų Italijos "Genetic Group" akcijų paketą ir tikisi, kad farmacijos įmonė bus įvertinta apie 700 milijonų eurų. Liuksemburgo privatus kapitalo milžinas paskyrė "Rothschild" kaip patarėją, kuris padės rasti potencialių pirkėjų. Tikslas yra užbaigti pardavimą pirmąjį 2024 m. pusmetį, tačiau nėra garantijos, kad sandoris bus įvykdytas, teigia su šiuo klausimu susipažinę asmenys.

Genetic Group, įkurta 2000 metais ir įsikūrusi Salerne, Italijoje, gamina technologijas astmos inhaliatoriams, nosies purškalams bei medicinos priemonėms kvėpavimo takų ir akių ligoms gydyti. Pavese šeima, kuri po 2020 metais įvykusio pardavimo bendrovei CVC išlaikė mažumos dalį, nori likti akcininkais ir įvykus pardavimui.

Po CVC perėmimo įmonė padvigubino savo pelną prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) ir dabar gauna apie 50 milijonų eurų per metus. Sutartinė gamyba įgauna reikšmę, nes didelės farmacijos įmonės iškelia savo gamybą, siekdamos sumažinti išlaidas. Rinkos apimtis iki 2030 m. yra vertinama daugiau nei 220 milijardų dolerių, remiantis konsultacinės įmonės Alvarez & Marsal duomenimis.

Privatnių investicinių bendrovių paklausa specializuotiems farmacijos sektoriaus sutartiniams gamintojams išlieka didelė. Šiais metais jau tokios įmonės kaip „FairJourney Biologics“ ir „Avid Bioservices“ buvo nupirktos privataus kapitalo grupių. Bendrovė „Genetic“, kuri parduoda apie 50 savo produktų daugiau nei 30 šalių, taip pat turėtų sudominti potencialius investuotojus.

Apkrovos perka CVC per savo Strategic Opportunities Fund, kuris paprastai yra skirtas ilgalaikiam investicijų laikymui. Pati CVC balandį pradėjo kotiruoti savo akcijas Amsterdame ir nuo to laiko pasiekė 60 proc. padidėjimą, o tai pakėlė rinkos kapitalizaciją iki daugiau nei 23 milijardų eurų.