Ein "regelbasiertes System" bezieht sich auf ein Anlageverfahren, bei dem Anlageentscheidungen durch vordefinierte Regeln und Algorithmen getroffen werden.

Diese Regeln werden von Investoren oder Fondsmanagern entwickelt und helfen dabei, objektive und automatisierte Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu treffen. Regelbasierte Systeme basieren auf mathematischen Modellen und statistischen Datenanalysemethoden, um Handelsstrategien zu formulieren. Diese Modelle können auf eine Vielzahl von technischen Indikatoren zurückgreifen, wie zum Beispiel Bewegungsdurchschnitte, Gleitende Durchschnitte, RSI (Relative Strength Index) und Bollinger-Bänder, um nur einige zu nennen. Indem sie historische Preisbewegungen analysieren und Trends erkennen, können regelbasierte Systeme potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte identifizieren und somit optimale Handelsentscheidungen treffen. Der Vorteil eines regelbasierten Systems besteht darin, dass menschliche Emotionen und individuelle Vorurteile aus dem Investitionsprozess eliminiert werden können. Da Entscheidungen auf vordefinierten Regeln und objektiven Kriterien basieren, wird die Wahrscheinlichkeit von impulsiven oder irrationalen Entscheidungen minimiert. Dies kann zu einer verbesserten Rendite und einer Verringerung des Risikos führen. Ein weiterer Vorteil eines regelbasierten Systems liegt in seiner Fähigkeit, große Datenmengen in kürzester Zeit zu analysieren. Durch die Verwendung fortschrittlicher Algorithmen können regelbasierte Systeme Daten in Echtzeit verarbeiten und Handelsentscheidungen schneller und effizienter treffen als menschliche Händler. Es ist wichtig zu beachten, dass regelbasierte Systeme keine Garantie für den Erfolg sind und auch bestimmten Risiken ausgesetzt sein können. Da sie auf historischen Daten basieren, können sie in Zeiten von Marktvolatilität oder unvorhersehbaren Ereignissen anfällig sein. Darüber hinaus können Marktbedingungen und -trends sich ändern, was zu Leistungsschwankungen führen kann. Insgesamt bieten regelbasierte Systeme jedoch eine vielversprechende Methode für Investoren, um ihre Anlageentscheidungen zu verbessern. Durch den Einsatz von klaren Regeln und mathematischen Modellen können Investoren von Emotionen befreite Entscheidungen treffen und potenziell von Marktineffizienzen profitieren.