Produsen chip Jepang Kioxia Holdings telah mengumumkan penetapan harga untuk penawaran umum perdana yang sangat dinantikan. Saham akan ditawarkan seharga 1.455 yen per lembar, yang setara dengan sekitar 9,70 dolar dan berada di kisaran tengah dari rentang harga yang diproyeksikan. Perusahaan berencana untuk memulai perdagangan di Bursa Efek Tokyo pada 18 Desember untuk mengamankan modal guna memenuhi permintaan yang meningkat untuk chip dalam bidang kecerdasan buatan (AI) dan pusat data.

Kioxia, sebelumnya Toshiba Memory, mengkhususkan diri dalam chip memori flash NAND yang digunakan dalam ponsel pintar, server, dan perangkat lainnya. Perusahaan ini mengharapkan pertumbuhan yang signifikan dalam segmen ini di tahun-tahun mendatang, terutama karena meningkatnya permintaan untuk aplikasi AI dan infrastruktur data.

Perusahaan diakuisisi oleh Bain Capital pada tahun 2018 seharga 18 miliar dolar, dengan Toshiba mempertahankan kepemilikan 40 persen. Peningkatan modal yang direncanakan mencakup penerbitan 21,6 juta saham baru, sementara pemegang saham yang ada seperti Toshiba dan Bain Capital akan menjual total 50,4 juta saham. Total emisi mencapai 82,7 juta saham, yang setara dengan sekitar 120 miliar yen (800,2 juta dolar).

Kioxia membuat kesan pada paruh pertama tahun fiskal 2024 dengan keuntungan bersih 176 miliar Yen dan peningkatan penjualan 85 persen menjadi 909 miliar Yen, setelah mencatat kerugian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, perusahaan melaporkan kerugian bersih untuk tahun fiskal yang berakhir pada akhir Maret, karena penurunan penjualan di lingkungan pasar yang bergejolak.

Hasil dari penawaran umum perdana akan diinvestasikan secara strategis dalam perluasan kapasitas dan peningkatan efisiensi untuk lebih memenuhi permintaan pasar yang diharapkan. Kestabilan keuangan tambahan diperoleh Kioxia pada bulan Juni melalui perpanjangan pinjaman sebesar 540 miliar yen serta kesepakatan kerangka kredit baru sebesar 210 miliar yen.

Penawaran umum perdana dilakukan dalam kondisi pasar yang menguntungkan: Indeks Nikkei mencapai rekor baru tahun ini, didukung oleh keuntungan perusahaan yang kuat dan yen yang lemah. Emisi ini mengikuti beberapa IPO besar di Jepang, termasuk debut senilai 2,31 miliar dolar dari Tokyo Metro pada bulan Oktober dan listing senilai 850,6 juta dolar dari Rigaku Holdings yang didukung oleh Carlyle Group.

Dengan pencatatan di bursa, Kioxia menempatkan diri secara strategis untuk memanfaatkan permintaan global akan chip performa tinggi dan memperkokoh posisinya di pasar.