Le fabricant d'équipements de fitness Peloton Interactive a annoncé lundi avoir refinancé sa dette et obtenu un accès à près de 1,4 milliard de dollars de crédit.

La société envisage de placer 275 millions de dollars en obligations convertibles prioritaires échéant en 2029 dans le cadre d'une offre privée. En outre, Peloton conclura une facilité de crédit de cinq ans d'un montant de 1 milliard de dollars ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable de cinq ans de 100 millions de dollars.

Peloton a l'intention d'utiliser les recettes, conjointement avec les liquidités existantes, pour racheter environ 800 millions de dollars de billets de premier rang convertibles venant à échéance en 2026 et refinancer les dettes en cours.

L'entreprise envisage également de proposer aux acheteurs des obligations une option de 13 jours pour acquérir jusqu'à 41,3 millions de dollars supplémentaires du montant nominal total des obligations.