Le groupe Adler cède la majorité aux créanciers obligataires et renforce les fonds propres

27/05/2024 08:00

Le groupe immobilier en difficulté ALDER Group envisage la cession de la majorité à ses créanciers obligataires - un effort pour sauver l'entreprise.

Eulerpool News 27 mai 2024, 08:00

Le groupe immobilier en difficulté Adler Group prévoit une restructuration complète, au cours de laquelle la majorité de l'entreprise devrait passer aux mains des créanciers obligataires. À l'avenir, ceux-ci détiendront 75 % des droits de vote totaux, comme l'a annoncé l'entreprise tard vendredi soir. Les 25 % restants des droits de vote seront représentés par les actions ordinaires actuellement en circulation.

En contrepartie, l'échéance des dettes existantes d'Adler est prolongée jusqu'à décembre 2028, décembre 2029 et janvier 2030. De plus, les fonds propres sont renforcés d'environ 2,3 milliards d'euros par la conversion d'une grande partie des obligations dites 2L existantes en obligations subordonnées perpétuelles.

De plus, Adler reçoit des capitaux frais à hauteur de 100 millions d'euros. En outre, l'entreprise se voit autorisée à retenir des recettes de cession pouvant atteindre 250 millions d'euros.

Ces mesures visent à assurer la stabilité financière du groupe Adler à long terme et à renforcer la position de l'entreprise sur le marché immobilier.

La réaction des investisseurs a été positive : l'action Adler a bondi de 57,76 pourcent à 0,2600 euros sur la plateforme de trading Tradegate par rapport au cours de clôture XETRA.

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