StandardAero prend son envol : une introduction en bourse réussie propulse l'action de 31 %

StandardAero a montré une performance impressionnante lors de son premier jour de cotation. Les actions du prestataire de services aéronautiques ont augmenté de 31 %, atteignant ainsi un cours de 31,50 dollars par action après l'introduction en bourse, ce qui représente une hausse significative par rapport au prix d'émission de 24 dollars. Cela valorise l'entreprise à environ 10,5 milliards de dollars. L'entreprise et certains de ses investisseurs, dont Carlyle Group et le fonds souverain de Singapour, GIC, avaient précédemment levé 1,44 milliard de dollars grâce à l'introduction en bourse. Le succès de l'IPO a été soutenu par une demande accrue, ce qui a conduit à augmenter la taille de l'émission à un total de 60 millions d'actions. Parmi les grands investisseurs intéressés figuraient des fonds renommés tels que BlackRock, Janus Henderson Group ainsi que le fonds souverain norvégien de 1,8 billion de dollars, qui s'étaient engagés à acheter des actions pour une valeur allant jusqu'à 275 millions de dollars. Ce début prometteur de StandardAero envoie des signaux positifs à d'autres entreprises prévoyant une introduction en bourse aux États-Unis. Malgré les récentes préoccupations électorales aux États-Unis, d'autres IPOs significatives sont en préparation. Par exemple, Cerebras Systems prévoit de lever jusqu'à 1 milliard de dollars, tandis qu'Ingram Micro Holding, soutenue par Platinum Equity, prépare également une introduction en bourse très attendue. StandardAero, qui s'est positionné comme le plus grand fournisseur de services de maintenance pour moteurs d'aviation sur le marché de remplacement, dessert des clients de renom tels que GE Aerospace, Honeywell International et Rolls-Royce Holdings. L'entreprise basée à Scottsdale, en Arizona, a enregistré un bénéfice net de 8,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars au premier semestre 2023, représentant une amélioration significative par rapport à la même période de l'année précédente. Carlyle avait initialement envisagé de vendre StandardAero, mais avait finalement opté pour une introduction en bourse, les prix de vente proposés étant inférieurs aux rendements attendus de la cotation. Carlyle reste le principal contrôleur de l'entreprise après l'IPO. L'IPO a été géré par de nombreuses institutions financières de premier plan sous la direction de JPMorgan Chase et Morgan Stanley. D'autres banques comme Bank of America, UBS, Jefferies et la Royal Bank of Canada faisaient également partie des 17 principaux et co-managers de l'émission. StandardAero est coté à la bourse de New York sous le symbole SARO.