KKR tend ses antennes vers Encavis – Acquisition en vue

Dans un mouvement stratégique marquant, le géant américain de l'investissement KKR ambitionne l'acquisition de l'exploitant de parcs éoliens et solaires hambourgeois Encavis. Un consortium dirigé par KKR est prêt à proposer aux actionnaires d'Encavis une offre attractive de 17,50 euros par action, ce qui a suscité l'enthousiasme des investisseurs, comme en témoigne la forte hausse du cours de plus de 26 pour cent. La société familiale de renom Viessmann est également impliquée dans le projet en tant que co-investisseur. Les plans de cette acquisition s'appuient sur un accord avec les actionnaires clés d'Encavis, qui détiennent près d'un tiers des parts. La direction d'Encavis a déjà indiqué son approbation et recommande l'offre, qui valorise l'entreprise à plus de 2,8 milliards d'euros et inclut pour les actionnaires une prime de 54 pour cent sur le cours de clôture avant les premières spéculations sur l'acquisition. Boris Scukanec Hopinski de chez Viessmann offre un aperçu détaillé de la structure des participations en annonçant que l'entreprise familiale devrait acquérir 25,1 pour cent d'Encavis. De plus, il est prévu que la société de gestion de patrimoine Abacon détiendra à l'avenir environ 12,5 pour cent d'Encavis. La réussite de la transaction est conditionnée par l'atteinte d'un seuil minimal d'acceptation, les obligations convertibles devant aussi être prises en compte. L'ensemble du processus de transaction devrait se poursuivre jusqu'au dernier trimestre de cette année, l'objectif final étant de retirer Encavis de la cote boursière. Concernant l'avenir entrepreneurial d'Encavis, l'entreprise a annoncé que son portefeuille de parcs éoliens et solaires devrait s'étendre dans les années à venir au-delà des attentes actuelles. Bien qu'une baisse du bénéfice opérationnel soit prévue pour l'année en cours, la direction se montre optimiste avec un chiffre d'affaires cible pour 2024 de 460 millions d'euros et un Ebitda attendu de plus de 300 millions d'euros.