Emera vend New Mexico Gas Company à Bernhard Capital Partners pour 1,25 milliard USD

L'entreprise d'énergie et de services Emera a conclu un accord pour la vente de la New Mexico Gas Company (NMGC) à Bernhard Capital Partners (BCP) pour une valeur totale de transaction de 1,25 milliard de dollars américains (1,73 milliard de dollars canadiens). Dans le cadre de l'accord, environ 500 millions de dollars de dettes de NMGC seront également reprises. NMGC, acquise par Emera en 2016 dans le cadre du groupe TECO, est une filiale à 100 % d'Emera. Depuis, NMGC est devenue la plus grande entreprise de fourniture de gaz naturel au Nouveau-Mexique, desservant actuellement plus de 545 000 clients et gérant environ 19 000 km de pipelines de transport et de distribution de gaz. Le prix de vente correspond à environ 23 fois le bénéfice des 12 derniers mois et à 1,42 fois le taux de base. Emera a déclaré que les recettes nettes estimées après impôts, d'environ 750 millions de dollars, seront utilisées pour rembourser les dettes de la société holding et soutenir les opportunités d'investissement dans ses entreprises de services publics réglementés. La transaction nécessite l'approbation de la New Mexico Public Regulation Commission et doit répondre aux exigences du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La clôture de la vente est prévue pour la fin de l'année 2025. Scott Balfour, président et PDG d'Emera, a déclaré : « Cette transaction renforce le bilan d'Emera, soutient notre ambitieux plan de capital et sous-tend notre décision stratégique d'optimiser notre portefeuille et de réorienter les capitaux vers nos marchés à forte croissance pour créer une valeur à long terme pour nos actionnaires. New Mexico Gas est une entreprise de services publics fortement réglementée avec une équipe axée sur le client. Nous sommes fiers du travail accompli ensemble ces huit dernières années pour stimuler la croissance des clients et investir près de 800 millions de dollars dans des investissements stratégiques en capital afin de créer un système sûr et fiable qui servira les résidents du Nouveau-Mexique pendant des décennies. » Jeff Jenkins, fondateur et associé de Bernhard Capital Partners, a souligné : « Nous apprécions l'histoire solide de la New Mexico Gas Company et nous nous engageons à conserver les connaissances institutionnelles inestimables de ses employés. L'équipe de direction et tous les employés resteront en place après la clôture, et nous prévoyons de créer environ 70 nouveaux emplois locaux. Notre priorité est d'assurer une fourniture de gaz naturel fiable et abordable pour les clients et les communautés à travers tout l'État. » BCP, une société de gestion de capitaux privés axée sur les services et les infrastructures, a investi dans près de 70 entreprises sur 20 plateformes, dont plusieurs entreprises de services publics, et emploie environ 20 000 personnes dans le monde entier. Plus tôt cette année, Delta Utilities, soutenue par BCP, a convenu de l'acquisition des activités de distribution de gaz naturel de CenterPoint Energy en Louisiane et au Mississippi.