WisdomTree S&P 500 3x Daily Short (3ULS.L) Cours
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short Cours
Performance
Sous-jacent
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short fournit à 3X inverseune exposition quotidienne à SPY.
Risque de levier & d'effet de composition
Cet ETF est rééquilibré quotidiennement pour atteindre son objectif de 3X. Sur des périodes supérieures à un jour, l'effet de composition peut entraîner des rendements très différents de 3X la performance du sous-jacent — en particulier sur des marchés volatils sans tendance (érosion liée à la volatilité). Ce produit est conçu pour le trading à court terme, pas pour un investissement buy-and-hold.
Profil WisdomTree S&P 500 3x Daily Short
Der WisdomTree S&P 500 3x Daily Short ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der eine Short-Position in Bezug auf den S&P 500 Index einnimmt. Das bedeutet, dass der Fonds versucht, von einem Rückgang des Index zu profitieren.
Dieser ETF hat eine interessante Entstehungsgeschichte. Im Jahr 2008, als die Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichte, sahen viele Marktteilnehmer eine Chance, durch den Handel mit Short-Produkten auf einen potenziellen Rückgang des S&P 500 Index zu setzen. Um jedoch in diese Produkte investieren zu können, mussten Anleger oft hohe Gebühren zahlen und es gab keine Möglichkeit, dies in einem ETF-Format zu tun.
In diesem Umfeld hat WisdomTree den S&P 500 3x Daily Short ETF auf den Markt gebracht, einen Fonds, der es Anlegern ermöglicht, kostengünstig eine Short-Position auf den beliebten Index einzunehmen.
Wie der Name schon sagt, ist der ETF darauf ausgelegt, dem dreifachen täglichen umgekehrten Performance des S&P 500 Index zu folgen. Das bedeutet, dass wenn der Index um 1% fällt, der ETF um 3% steigt. Das Ziel ist, eine Hebelwirkung zu nutzen, um die Renditen für Anleger zu maximieren.
Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Fonds auf derivative Instrumente wie Futures und Optionen, um die gewünschte Short-Position im Index zu erhalten. Dies ermöglicht dem Fonds, eine höhere Hebelwirkung zu erreichen, während er gleichzeitig das Risiko von Verlusten begrenzt.
Der WisdomTree S&P 500 3x Daily Short ETF gehört zur Anlageklasse der leveraged inverse ETFs. Dies bedeutet, dass der Fonds ein Hebelprodukt ist, das es Anlegern ermöglicht, auf eine inverse Bewegung des S&P 500 Index zu setzen. Das macht ihn jedoch auch zu einem riskanten Investment, da eine falsche Prognose der Marktbewegungen zu hohen Verlusten führen kann.
Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Fonds nicht als langfristige Anlagestrategie gedacht ist. Stattdessen ist er für Anleger gedacht, die in der Lage sind, kurzfristige Börsenbewegungen vorherzusagen und davon zu profitieren.
Insgesamt ist der WisdomTree S&P 500 3x Daily Short ETF ein interessantes Produkt für Anleger, die eine Short-Position auf den S&P 500 Index einnehmen möchten, ohne hohe Gebühren zu zahlen. Allerdings ist es wichtig, die Risiken zu verstehen und den Fonds nur als Teil einer ausgewogenen Anlagestrategie zu betrachten.
Composantes du fonds par secteur
| Secteur | Distribution |
|---|---|
Technologies de l'information | 36,88 % |
Secteur financier | 12,58 % |
Biens de consommation cycliques | 10,66 % |
Services de communication | 10,38 % |
Santé | 8,96 % |
Industrie | 7,4 % |
Biens de consommation non-cycliques | 4,68 % |
Énergie | 2,79 % |
Services aux collectivités | 2,34 % |
Immobilier | 1,84 % |
Matières premières | 1,47 % |
Cash & Others | 0,02 % |
Composantes du fonds par pays
| Pays | Distribution |
|---|---|
 États-Unis d'Amérique | 99,56 % |
 Suisse | 0,26 % |
 Pays-Bas | 0,11 % |
 Irlande | 0,04 % |
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0,04 % |
Liste des composantes de WisdomTree S&P 500 3x Daily Short
Questions fréquentes sur WisdomTree S&P 500 3x Daily Short
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short est proposé par WisdomTree, un acteur majeur dans le domaine des investissements passifs.
L'ISIN de WisdomTree S&P 500 3x Daily Short est IE00B8K7KM88.
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short vise à délivrer 3 fois la performance quotidienne de SPY (inverse). Le levier est réinitialisé chaque jour de bourse, de sorte que les performances sur plusieurs jours peuvent différer sensiblement de 3 fois la performance cumulée du sous-jacent.
L'érosion liée à la volatilité (aussi appelée « volatility decay ») survient parce que WisdomTree S&P 500 3x Daily Short est rééquilibré quotidiennement. Sur des marchés agités et sans tendance, la performance cumulée peut rester nettement inférieure à 3 fois la performance du sous-jacent sur la période — même si le sous-jacent finit inchangé. L'effet s'intensifie avec un facteur de levier plus élevé et une durée de détention plus longue.
Les ETF à effet de levier comme WisdomTree S&P 500 3x Daily Short sont conçus pour un trading tactique à court terme — généralement en intraday ou sur quelques jours. Les détenir pendant des semaines ou des mois expose les investisseurs au risque de composition et à d'éventuels écarts de réplication. La plupart des émetteurs déconseillent expressément une détention à long terme.
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short offre une exposition inverse quotidienne de 3x à SPY. Lorsque SPY varie de +1 % sur une journée, WisdomTree S&P 500 3x Daily Short vise environ 3 % (avant frais).
Le ratio de frais totaux de WisdomTree S&P 500 3x Daily Short est 0,80 %, ce qui signifie que les investisseurs paient 80,00 GBP par 10 000 GBP de capital investi par an.
Le fonds est coté en GBP.
Les investisseurs européens peuvent supporter des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais de transaction.
Non, WisdomTree S&P 500 3x Daily Short n'est pas conforme aux directives de protection des investisseurs UCITS de l'UE.
Le fonds investit dans différents secteurs, avec des concentrations dans Technologies de l'information, Secteur financier, Biens de consommation cycliques.
États-Unis d'Amérique détient la plus grande part de WisdomTree S&P 500 3x Daily Short.
Le volume moyen de négociation actuel de WisdomTree S&P 500 3x Daily Short est 42 982,00.
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short est domicilié en IE.
Le fonds a été lancé le 10/12/2012.
La VNI de WisdomTree S&P 500 3x Daily Short s'élève à 4,88 GBP.
Les investissements peuvent être effectués par l'intermédiaire de courtiers ou d'institutions financières qui offrent un accès à la négociation de fonds.
Le fonds est négocié en bourse, comme les actions.
Oui, le fonds peut être détenu dans un compte-titres ordinaire.
Le fonds convient aussi bien aux stratégies d'investissement à court terme qu'à long terme, en fonction des objectifs de l'investisseur.
Le fonds est évalué quotidiennement en bourse.
Les informations sur les dividendes doivent être demandées sur le site du gestionnaire ou auprès de votre courtier.
Les risques incluent les fluctuations du marché, les risques de change et le risque associé aux plus petites entreprises.
Le fonds est tenu de rendre compte régulièrement et de manière transparente de ses investissements.
La performance peut être consultée sur Eulerpool ou directement sur le site du gestionnaire.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel du prestataire.
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WisdomTree S&P 500 3x Daily Short