ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) Cours
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN Cours
Sous-jacent
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN fournit à 5X une exposition quotidienne à REIT.
Risque de levier & d'effet de composition
Cet ETF est rééquilibré quotidiennement pour atteindre son objectif de 5X. Sur des périodes supérieures à un jour, l'effet de composition peut entraîner des rendements très différents de 5X la performance du sous-jacent — en particulier sur des marchés volatils sans tendance (érosion liée à la volatilité). Ce produit est conçu pour le trading à court terme, pas pour un investissement buy-and-hold.
Profil ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
Der ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN ist ein Exchange Traded Fund (ETF) von UBS, der Investoren Zugang zu einer bevorzugten Anlageklasse bietet, um ihr Portfolio zu diversifizieren und ihre Renditen zu steigern. Der Fonds wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um Anlegern die Möglichkeit zu geben, in den wachsenden Markt für Mortgage Real Estate Investment Trusts, auch bekannt als REITs, zu investieren.
REITs sind Unternehmen, die in der Regel in den Besitz und die Verwaltung von Einkommensimmobilien investieren, wie zum Beispiel Bürogebäude, Wohnungen oder Einkaufszentren. Diese Unternehmen zahlen normalerweise Dividenden an ihre Aktionäre aus. Der ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN ist jedoch ein sogenannter Exchange Traded Note (ETN) und kein klassischer ETF, der die Wertentwicklung eines Indexes nachbildet. Vielmehr verbrieft der ETN eine Forderung auf die Zahlung von Dividenden durch einen Korb aus verschiedenen Mortgage-REITs.
Der Fonds ist mit einem Hebel von 1,5x ausgestattet, was bedeutet, dass Anleger eine Verstärkung ihrer Erträge im Vergleich zur reinen Investition in Mortgage-REITs erhalten können. Allerdings kann ein höherer Hebel auch mit einem höheren Risiko einhergehen. Ein Anleger, der beispielsweise in eine Mortgage-REIT investiert, die 10% Dividende zahlt, erhält mit diesem ETF eine Rendite von 15%.
Der Korb aus verschiedenen Mortgage-REITs im ETF wird monatlich neu gewichtet, um sicherzustellen, dass der Fonds auf die aktuellsten Marktbedingungen reagiert. Die Konstituentenliste wird von einem Index-Provider erstellt und umfasst in der Regel etwa 30 bis 40 REITs aus verschiedenen Bereichen.
Zurzeit besteht der ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN aus fünf unterschiedlichen Sub-Indizes, die sich auf verschiedene Bereiche des Mortgage-REIT-Marktes konzentrieren. Dadurch soll das Portfolio diversifiziert werden, um Risiken zu minimieren und Erträge zu maximieren.
Der Fonds wurde ursprünglich im Jahr 2011 aufgelegt und hat seitdem eine ordentliche Performance erzielt. Allerdings sollten Anleger bei einem Investment im ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN beachten, dass es sich um eine relativ spekulative Anlageklasse handelt, die sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Insgesamt ist der ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN ein interessanter Fonds für Anleger, die eine Erhöhung ihrer Erträge suchen und bereit sind, höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Die Diversifikation des Portfolios durch den Einsatz von Sub-Indizes und die monatliche Neugewichtung tragen dazu bei, das Anlage-Risiko zu minimieren.
Liste des composantes de ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
Questions fréquentes sur ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN est proposé par ETRACS, un acteur majeur dans le domaine des investissements passifs.
L'ISIN de ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN est US90269A3445.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN vise à délivrer 5 fois la performance quotidienne de REIT (long). Le levier est réinitialisé chaque jour de bourse, de sorte que les performances sur plusieurs jours peuvent différer sensiblement de 5 fois la performance cumulée du sous-jacent.
L'érosion liée à la volatilité (aussi appelée « volatility decay ») survient parce que ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN est rééquilibré quotidiennement. Sur des marchés agités et sans tendance, la performance cumulée peut rester nettement inférieure à 5 fois la performance du sous-jacent sur la période — même si le sous-jacent finit inchangé. L'effet s'intensifie avec un facteur de levier plus élevé et une durée de détention plus longue.
Les ETF à effet de levier comme ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN sont conçus pour un trading tactique à court terme — généralement en intraday ou sur quelques jours. Les détenir pendant des semaines ou des mois expose les investisseurs au risque de composition et à d'éventuels écarts de réplication. La plupart des émetteurs déconseillent expressément une détention à long terme.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN offre une exposition long quotidienne de 5x à REIT. Lorsque REIT varie de +1 % sur une journée, ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN vise environ 5 % (avant frais).
Le ratio de frais totaux de ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN est 0,95 %, ce qui signifie que les investisseurs paient 95,00 USD par 10 000 USD de capital investi par an.
Le fonds est coté en USD.
Les investisseurs européens peuvent supporter des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais de transaction.
Non, ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN n'est pas conforme aux directives de protection des investisseurs UCITS de l'UE.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN réplique la performance de MVIS US Mortgage REITs.
Le volume moyen de négociation actuel de ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN est 5 318,00.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN est domicilié en US.
Le fonds a été lancé le 01/06/2020.
Le ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN investit principalement dans les entreprises de Titres financiers.
La VNI de ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN s'élève à 12,80 M USD.
Les investissements peuvent être effectués par l'intermédiaire de courtiers ou d'institutions financières qui offrent un accès à la négociation de fonds.
Le fonds est négocié en bourse, comme les actions.
Oui, le fonds peut être détenu dans un compte-titres ordinaire.
Le fonds convient aussi bien aux stratégies d'investissement à court terme qu'à long terme, en fonction des objectifs de l'investisseur.
Le fonds est évalué quotidiennement en bourse.
Les informations sur les dividendes doivent être demandées sur le site du gestionnaire ou auprès de votre courtier.
Les risques incluent les fluctuations du marché, les risques de change et le risque associé aux plus petites entreprises.
Le fonds est tenu de rendre compte régulièrement et de manière transparente de ses investissements.
La performance peut être consultée sur Eulerpool ou directement sur le site du gestionnaire.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel du prestataire.
Profil ETF
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN