ProShares - Ultra MSCI EAFE (EFO) Cours
ProShares - Ultra MSCI EAFE Cours
Sous-jacent
ProShares - Ultra MSCI EAFE fournit à 2X une exposition quotidienne à EFA.
Risque de levier & d'effet de composition
Cet ETF est rééquilibré quotidiennement pour atteindre son objectif de 2X. Sur des périodes supérieures à un jour, l'effet de composition peut entraîner des rendements très différents de 2X la performance du sous-jacent — en particulier sur des marchés volatils sans tendance (érosion liée à la volatilité). Ce produit est conçu pour le trading à court terme, pas pour un investissement buy-and-hold.
Profil ProShares - Ultra MSCI EAFE
Der ProShares Ultra MSCI EAFE ist ein Exchange-Traded Fund (ETF), der darauf abzielt, Anleger dabei zu unterstützen, das Wachstum, das in den entwickelten Märkten Asiens, Australiens und Europas stattfindet, besser zu nutzen. Der Kurs des ProShares Ultra MSCI EAFE spiegelt die Wertentwicklung des MSCI EAFE Index wider, der aus rund 900 Unternehmen aus 21 Ländern besteht.
Der ETF wurde im Jahr 2006 von ProShares, einem Unternehmen, das sich auf das Angebot von inversen und hebelnachgebildenden ETFs spezialisiert hat, eingeführt. Der ProShares Ultra MSCI EAFE eröffnet Anlegern die Möglichkeit, entweder in einen Long-ETF oder in einen Short-ETF zu investieren.
Die Idee hinter dem ProShares Ultra MSCI EAFE ist, dass Anleger mithilfe von Hebeln eine höhere Rendite erzielen können, indem sie die Bewegungen des MSCI EAFE Index verstärken. Wenn beispielsweise der MSCI EAFE Index um 1% steigt, würde der ProShares Ultra MSCI EAFE ETF, der eine Hebelwirkung von 2x hat, um 2% steigen.
Allerdings birgt die Hebelwirkung auch ein höheres Risiko. Wenn der MSCI EAFE Index um 1% fällt, verliert der ProShares Ultra MSCI EAFE um 2%. Je höher die Hebelwirkung, desto größer die Schwankungen des Kurses des ETFs.
In der Regel sind solche ETFs für kurzfristige Handelspositionen geeignet, da sie aufgrund der hohen Volatilität nicht für langfristige Anlagen empfohlen werden. Insbesondere wegen ihrer Hebelwirkung und dem daraus resultierenden höheren Risiko sollte eine Investition in solche ETFs sorgfältig abgewogen werden.
Der ProShares Ultra MSCI EAFE setzt sich wie folgt zusammen: knapp 60% des ETF-Bestands entfallen auf Japan, Großbritannien und Frankreich. Es folgen Deutschland, Schweiz und Australien. Die Top-Holdings des ETFs umfassen Unternehmen wie Toyota, Nestle und Samsung.
Als Teil der Anlageklasse Aktien-ETFs gibt der ProShares Ultra MSCI EAFE Anlegern die Möglichkeit, in eine breite Palette von Unternehmen aus den entwickelten Märkten Asiens, Australiens und Europas zu investieren. Die Anlageklasse Aktien ist besonders bei langfristigen Anlegern aufgrund ihres Wachstumspotenzials und ihrer Fähigkeit, Inflationsschutz zu bieten, beliebt.
Abschließend lässt sich sagen, dass der ProShares Ultra MSCI EAFE eine Möglichkeit für Anleger bietet, eine gehebelte Position in den entwickelten Märkten Asiens, Australiens und Europas einzunehmen. Aufgrund der hohen Hebelwirkung ist jedoch Vorsicht geboten, da es zu hohen Schwankungen kommen kann, die das eingesetzte Kapital gefährden können. Eine Investition in solche ETFs sollte daher mit Bedacht und nur von erfahrenen Anlegern vorgenommen werden.
Liste des composantes de ProShares - Ultra MSCI EAFE
Questions fréquentes sur ProShares - Ultra MSCI EAFE
ProShares - Ultra MSCI EAFE est proposé par ProShares, un acteur majeur dans le domaine des investissements passifs.
L'ISIN de ProShares - Ultra MSCI EAFE est US74347X5005.
ProShares - Ultra MSCI EAFE vise à délivrer 2 fois la performance quotidienne de EFA (long). Le levier est réinitialisé chaque jour de bourse, de sorte que les performances sur plusieurs jours peuvent différer sensiblement de 2 fois la performance cumulée du sous-jacent.
L'érosion liée à la volatilité (aussi appelée « volatility decay ») survient parce que ProShares - Ultra MSCI EAFE est rééquilibré quotidiennement. Sur des marchés agités et sans tendance, la performance cumulée peut rester nettement inférieure à 2 fois la performance du sous-jacent sur la période — même si le sous-jacent finit inchangé. L'effet s'intensifie avec un facteur de levier plus élevé et une durée de détention plus longue.
Les ETF à effet de levier comme ProShares - Ultra MSCI EAFE sont conçus pour un trading tactique à court terme — généralement en intraday ou sur quelques jours. Les détenir pendant des semaines ou des mois expose les investisseurs au risque de composition et à d'éventuels écarts de réplication. La plupart des émetteurs déconseillent expressément une détention à long terme.
ProShares - Ultra MSCI EAFE offre une exposition long quotidienne de 2x à EFA. Lorsque EFA varie de +1 % sur une journée, ProShares - Ultra MSCI EAFE vise environ 2 % (avant frais).
Le ratio de frais totaux de ProShares - Ultra MSCI EAFE est 1,87 %, ce qui signifie que les investisseurs paient 187,00 USD par 10 000 USD de capital investi par an.
Le fonds est coté en USD.
Les investisseurs européens peuvent supporter des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais de transaction.
Non, ProShares - Ultra MSCI EAFE n'est pas conforme aux directives de protection des investisseurs UCITS de l'UE.
ProShares - Ultra MSCI EAFE réplique la performance de MSCI EAFE Index - USD.
Le volume moyen de négociation actuel de ProShares - Ultra MSCI EAFE est 5 494,00.
ProShares - Ultra MSCI EAFE est domicilié en US.
Le fonds a été lancé le 01/06/2009.
Le ProShares - Ultra MSCI EAFE investit principalement dans les entreprises de Marché total.
La VNI de ProShares - Ultra MSCI EAFE s'élève à 78,38 M USD.
Les investissements peuvent être effectués par l'intermédiaire de courtiers ou d'institutions financières qui offrent un accès à la négociation de fonds.
Le fonds est négocié en bourse, comme les actions.
Oui, le fonds peut être détenu dans un compte-titres ordinaire.
Le fonds convient aussi bien aux stratégies d'investissement à court terme qu'à long terme, en fonction des objectifs de l'investisseur.
Le fonds est évalué quotidiennement en bourse.
Les informations sur les dividendes doivent être demandées sur le site du gestionnaire ou auprès de votre courtier.
Les risques incluent les fluctuations du marché, les risques de change et le risque associé aux plus petites entreprises.
Le fonds est tenu de rendre compte régulièrement et de manière transparente de ses investissements.
La performance peut être consultée sur Eulerpool ou directement sur le site du gestionnaire.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel du prestataire.
Profil ETF
ProShares - Ultra MSCI EAFE