Broadcom, pooljuhtmetööstuse hiiglane, teeb ajalugu: Üle 1 triljoni dollari turuväärtusega kuulub ettevõte eliitsesse globaalsesse tehnoloogiahiiudesse. Põhjus? Künstliche Intelligenz (tehisintellekt) müügitulude plahvatuslik kasv. Ja väljavaated jäävad roosiliseks.
KI on meid sellesse punkti toonud
Broadcomi edumootor töötab täistuuridel – seda veab KI-kiipide kasvav nõudlus. Tegevjuht Hock Tan teatas investorite konverentsil peaaegu kõigutamatu rahulikkusega, et tulud KI-toodetest on üksnes eelmisel majandusaastal kasvanud uskumatu 220% võrra 12,2 miljardi dollarini. Kuid see on alles algus: uue majandusaasta esimeses kvartalis ennustatakse KI-tulude kasvu veel 65% võrra.
„Meie tehisintellekti tooted on võtmeks kaasaegsete andmekeskuste rajamisel,“ selgitas Tan, esitades muljetavaldavad numbrid. Turu võimalused tunduvad piiritud: Broadcom hindab, et tehisintellekti komponentide turumaht võib 2027. aastaks kasvada kuni 90 miljardi dollarini.
Nvidia-võrdlus: Broadcom järgneb
Maailmas, kus Nvidia on sageli sünonüümiks tehisintellekti hüppehulluse jaoks, on Broadcom leidnud oma niši. Kuigi Nvidia domineerib pealkirju graafikaprotsessoritega, on Broadcom võitnud kaks maailma suurimat hüperskaalara klienti – ettevõtteid, kes käitavad tohutuid andmekeskusi. Nende klientide täpne identiteet jääb saladuseks, kuid tööstuse tundjad kahtlustavad, et tegu võib olla tehnoloogiahiiglastega nagu Amazon või Microsoft.
Varjukülg: Nõrkus teistes valdkondades
Doch mitte kõik ei paista Broadcomis. Mitte-KI-kiipide müük näitab nõrkusi. Järgmises kvartalis on siin oodata langust, mis näitab, kui suures sõltuvuses ettevõte on KI-lainest. Samuti on nende suhe ühe oma olulisema kliendi, Apple'iga, ebakindel. On teatatud, et Apple kavatseb alates 2024. aastast asendada Broadcomi võtmekomponendid oma kiipidega.
Hock Tan jääb siiski optimistlikuks: „Jätkame intensiivseid läbirääkimisi Apple'iga mitmeaastaste teekaartide üle,“ selgitas ta ja viitas pikaajalisele partnerlusele.
Ülevõtmised kui eduretsept
Broadcomi edulugu on ühtlasi ka ülevõtmiste ajalugu. VMware omandamine 69 miljardi dollari eest tõi kaasa mitte ainult käibe kasvu, vaid tugevdas oluliselt ka ettevõtte tarkvarasektorit. Ligi 200% müügikasv selles valdkonnas näitab selgelt, et Broadcom on enam kui lihtsalt kiibitootja.
„Ülevõtmised on meie ärimudeli põhikomponent,“ selgitas Tan ega täpsustanud, millised ettevõtted Broadcom järgmiseks sihikule võib võtta.
Järeldus: Tehisintellekti tulevik on nüüd.
Broadcomi tee näitab, kui põhjalikult muudab tehisintellekt tehnoloogiasektorit. Kui konkurendid nagu Nvidia on tähelepanu keskpunktis, töötab Broadcom peaaegu kirurgilise täpsusega oma domineerimise nimel. Triljoni dollari hinnang on rohkem kui lihtsalt verstapost – see on sümbol sektorile, mis seisab uue ajastu alguses.
Die küsimus ei ole, kas Broadcom sõidab tehisintellekti laineharjal, vaid kui kaugele see neid kanda suudab.
