VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) Kursus

Der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF zielt darauf ab, Investoren eine eigentümerbasierte Kapitalmarktstrategie zu bieten, die auf der Bestimmung von Unternehmen innerhalb des S&P 500 Index basiert, deren Volatilitätsniveau historisch höher war als das des Gesamtmarktes. Der ETF hat das Ziel, die Volatilität seines Gesamtportfolios zu reduzieren und dadurch das Risiko zu minimieren.

Der Ursprung des VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF geht auf die Anlagephilosophie des Fondsmanagers hinsichtlich der Bewertung von Unternehmen zurück. Der Fondsmanager geht davon aus, dass Unternehmen, die historisch gesehen über eine höhere Volatilität verfügen, auf dem Kapitalmarkt oft unterschätzt werden. Folglich wird ihre Wahrscheinlichkeit, von Investoren erworben zu werden, niedriger sein als die von Unternehmen mit geringerer Historie der Volatilität. Im Jahr 2017 wurde der ETF aufgelegt.

Der ETF ist in erster Linie auf US-amerikanische Unternehmen ausgerichtet, die im S&P 500 Index enthalten sind. Der S&P 500 Index ist einer der bekanntesten Indizes der Welt und umfasst 500 gemischte Unternehmen, die an den US-amerikanischen Börsen notiert sind. Durch den Fokus auf den S&P 500 erreicht der ETF eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg und reduziert damit das Risiko einzelner Unternehmen.

Inhaltlich basiert der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF darauf, Unternehmen innerhalb des S&P 500 Index zu identifizieren, die eine höhere historische Volatilität aufweisen. Die im ETF enthaltenen Unternehmen werden auf Basis der Volatilitätskennzahl optimiert, wobei die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Portfolio proportional zu ihrem Lowscore-Volatilitäts-Anteil erfolgt. Dadurch wird das Portfolio deutlich weniger volatil als der S&P 500 Index.

Investoren profitieren von einem reduzierten Risiko, indem sie von der Fähigkeit des Fondsmanagers profitieren, die Anlagestrategie des ETFs umzusetzen. Anders ausgedrückt, konzentriert sich dieser Fonds auf Unternehmen, die in den Augen des Fondsmanagers unverdient von Anlegern abgewertet werden. Durch die Wahl von Unternehmen, die in der Vergangenheit eine höhere Volatilität aufwiesen als der Gesamtmarkt, schafft der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ein diversifiziertes Portfolio, das zum Ziel hat, das Risiko zu minimieren.

Die Anlageklasse des VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF ließe sich als wertorientiert kategorisieren, da das Management Unternehmen ausgewählt hat, die in der Vergangenheit eine höhere Volatilität aufwiesen, als es nach Meinung des Fondsmanagers gerechtfertigt war. Durch die Wahl von Unternehmen, die in der Vergangenheit unverdient abgewertet wurden, ist der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF eher ein langfristiger Fonds. Investoren, die nach einer Kapitalmarktstrategie suchen, die auf den Wert von Unternehmen fokussiert ist und ein auf Risikominimierung basierendes Portfolio bevorzugen, kann dieser ETF ein passender Fonds sein.

Zusammenfassend kann der VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF als ein ETF betrachtet werden, der auf der Auswahl von Unternehmen basiert, die in der Vergangenheit eine höhere Volatilität aufwiesen als der Gesamtmarkt. Das Ziel besteht darin, das Risiko durch die Identifizierung unverdient abgewerteter Unternehmen zu minimieren. Investoren können von dem breit diversifizierten Portfolio profitieren und können dadurch potenziell bessere Renditen erzielen.