TransCode Therapeutics refuerza la base de capital mediante colocación privada

TransCode Therapeutics ha firmado un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales seleccionados para expandir su base financiera. La empresa obtiene de la transacción un ingreso bruto de alrededor de 8 millones de dólares estadounidenses, antes de deducir las comisiones del agente colocador y otros costos de la oferta. Los ingresos netos se utilizarán para fines corporativos generales y para fortalecer el capital de trabajo. En el marco de esta colocación privada, la empresa planea emitir un total de 21,220,160 acciones ordinarias y otorgar warrants de la Serie C y Serie D para comprar 21,220,160 acciones ordinarias adicionales cada uno. El precio de compra combinado por acción ordinaria, incluidos los respectivos warrants, es de 0,377 dólares, de acuerdo con las reglas del Nasdaq. Los warrants merecen especial atención, ya que solo se pueden ejercer tras la aprobación de los accionistas. Los warrants de la Serie C tienen un plazo de cinco años y un precio de ejercicio de 0,475 dólares, que corresponde al 125 por ciento del precio unitario. Los warrants de la Serie D, con un plazo de 2,5 años, también tienen el mismo precio de ejercicio. Los ajustes al precio de ejercicio y la cantidad de acciones ordinarias a emitir están sujetos a posibles futuras emisiones dilutivas y divisiones de acciones, como se detalla en el informe actual en el formulario 8-K, presentado en relación con la colocación privada. El cierre de la colocación privada está previsto para alrededor del 29 de noviembre de 2024, sujeto al cumplimiento de algunas condiciones de cierre habituales. The Benchmark Company actúa como agente colocador exclusivo.