Blackstone, det amerikanske investeringsselskab, planlægger at overtage det japanske e-tegneserie- og it-servicefirma Infocom. Dette ville være virksomhedens største private equity-aftale i Japan.
Blackstone annoncerede, at dets fonde og køretøjer vil afgive et overtagelsestilbud for aktierne i Infocom, et datterselskab af den japanske kemikoncern Teijin. Blackstone-enhederne vil bruge 141,39 milliarder yen (896,4 millioner amerikanske dollar) for at erhverve en andel på 42% fra aktionærerne, hvilket svarer til en pris på 6.060 yen pr. aktie.
Derudover vil Infocom med midler fra Blackstone tilbagekøbe de resterende 58 % af aktierne, der ejes af Teijin. Teijins 31,76 millioner aktier har til tilbagekøbsprisen på 4.231 yen pr. aktie en værdi af 134,38 milliarder yen. Tilbudsfristen løber fra den 19. juni til den 31. juli.
Denne planlagte overtagelse er Blackstones tredje private equity-investering i Japan i de sidste seks måneder. Atsuhiko Sakamoto, leder af Blackstones private equity-forretning i Japan, understregede: "Dette er en fortsættelse af vores engagement i at investere i høj kvalitets, vækstorienterede virksomheder i Japan og udvikle dem til markedsledere.
Bestyrelsen for Infocom støtter Blackstones plan og anbefalede aktionærerne at indlevere deres aktier. Infocom-aktierne lukkede tirsdag, før meddelelsen om overtagelsestilbuddet, 5,1 % højere til 6.030 yen. Infocoms aktiekurs er mere end fordoblet siden årets begyndelse, efter medierapporter om en mulig overtagelse dukkede op.
I det afsluttede regnskabsår, som sluttede i marts, steg Infocoms nettoresultat med 85 % til 6,61 milliarder yen, mens omsætningen voksede med 20 % til 84,45 milliarder yen. Virksomhedens tegneserie- og forbrugerteknologiforretning genererer mere end to tredjedele af driftsresultatet. Infocoms Mecha Comic-platform er en af de førende udbydere af online-tegneserier i Japan og er særligt populær blandt kvindelige læsere.
Teijin annoncerede i maj, at de ville undersøge strategiske muligheder for urentable eller ikke-kerneforretningsområder for at investere i vækst og belønne aktionærerne. Den kemiske koncern driver, ud over sin IT-forretning, som udgør den mindste omsætningsandel, også materiale-, fiber- og sundhedsforretninger.
Diese Übernahme markiert einen wichtigen Schritt für Blackstone und könnte die Marktposition von Infocom weiter stärken, während Teijin seine strategische Neuausrichtung vorantreibt.
Translation:
Denne overtagelse markerer et vigtigt skridt for Blackstone og kunne styrke Infocoms markedsposition yderligere, mens Teijin fremmer sin strategiske omorientering.
