TransCode Therapeutics styrker kapitalgrundlag gennem privat placering

TransCode Therapeutics har indgået en værdipapirkøbsaftale med udvalgte institutionelle investorer for at styrke sin finansielle base. Virksomheden forventer at opnå et bruttoprovenu på omkring 8 millioner US-dollars fra transaktionen, før fradrag for gebyrer til placeringsagenten og andre tilbudsomkostninger. Nettoindtægterne vil blive anvendt til generelle virksomhedsformål og styrkelse af driftskapitalen. I denne private placering planlægger virksomheden at udstede i alt 21.220.160 almindelige aktier samt udstede serie-C warrants og serie-D warrants til køb af yderligere 21.220.160 almindelige aktier hver. Den samlede købspris pr. almindelig aktie inklusive de respektive warrants er 0,377 US-dollars, i overensstemmelse med Nasdaq-reglerne. Særlig opmærksomhed skal rettes mod warrants, der kun kan udnyttes med aktionærernes godkendelse. Serie-C warrants har en løbetid på fem år og en udnyttelsespris på 0,475 US-dollars, svarende til 125 procent af enhedsprisen. Serie-D warrants, med en løbetid på 2,5 år, har også den samme udnyttelsespris. Justeringer af udnyttelsesprisen og antallet af aktier, der skal udstedes, er underlagt potentielle fremtidige udvandende emissioner og aktiesplit, som nærmere beskrevet i den aktuelle rapport på formular 8-K, der indgives i forbindelse med den private placering. Afslutningen af den private placering forventes at finde sted omkring den 29. november 2024, afhængigt af opfyldelse af visse sædvanlige afslutningsbetingelser. The Benchmark Company fungerer som eksklusiv placeringsagent.