ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) Kurz
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN Kurz
Základní
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN poskytuje 5X denní expozici REIT.
Leverage & Compounding Risk
This ETF rebalances daily to achieve its 5X target. Over periods longer than one day, compounding can cause returns to deviate significantly from 5X the underlying's return — especially in volatile, sideways markets (volatility decay). This product is designed for short-term trading, not buy-and-hold investing.
Profil ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
Der ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN ist ein Exchange Traded Fund (ETF) von UBS, der Investoren Zugang zu einer bevorzugten Anlageklasse bietet, um ihr Portfolio zu diversifizieren und ihre Renditen zu steigern. Der Fonds wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um Anlegern die Möglichkeit zu geben, in den wachsenden Markt für Mortgage Real Estate Investment Trusts, auch bekannt als REITs, zu investieren.
REITs sind Unternehmen, die in der Regel in den Besitz und die Verwaltung von Einkommensimmobilien investieren, wie zum Beispiel Bürogebäude, Wohnungen oder Einkaufszentren. Diese Unternehmen zahlen normalerweise Dividenden an ihre Aktionäre aus. Der ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN ist jedoch ein sogenannter Exchange Traded Note (ETN) und kein klassischer ETF, der die Wertentwicklung eines Indexes nachbildet. Vielmehr verbrieft der ETN eine Forderung auf die Zahlung von Dividenden durch einen Korb aus verschiedenen Mortgage-REITs.
Der Fonds ist mit einem Hebel von 1,5x ausgestattet, was bedeutet, dass Anleger eine Verstärkung ihrer Erträge im Vergleich zur reinen Investition in Mortgage-REITs erhalten können. Allerdings kann ein höherer Hebel auch mit einem höheren Risiko einhergehen. Ein Anleger, der beispielsweise in eine Mortgage-REIT investiert, die 10% Dividende zahlt, erhält mit diesem ETF eine Rendite von 15%.
Der Korb aus verschiedenen Mortgage-REITs im ETF wird monatlich neu gewichtet, um sicherzustellen, dass der Fonds auf die aktuellsten Marktbedingungen reagiert. Die Konstituentenliste wird von einem Index-Provider erstellt und umfasst in der Regel etwa 30 bis 40 REITs aus verschiedenen Bereichen.
Zurzeit besteht der ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN aus fünf unterschiedlichen Sub-Indizes, die sich auf verschiedene Bereiche des Mortgage-REIT-Marktes konzentrieren. Dadurch soll das Portfolio diversifiziert werden, um Risiken zu minimieren und Erträge zu maximieren.
Der Fonds wurde ursprünglich im Jahr 2011 aufgelegt und hat seitdem eine ordentliche Performance erzielt. Allerdings sollten Anleger bei einem Investment im ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN beachten, dass es sich um eine relativ spekulative Anlageklasse handelt, die sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Insgesamt ist der ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN ein interessanter Fonds für Anleger, die eine Erhöhung ihrer Erträge suchen und bereit sind, höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Die Diversifikation des Portfolios durch den Einsatz von Sub-Indizes und die monatliche Neugewichtung tragen dazu bei, das Anlage-Risiko zu minimieren.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN Seznam holdings
Časté otázky k ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN je nabízen společností ETRACS, vedoucím hráčem v oblasti pasivních investic.
ISIN ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN je US90269A3445.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN aims to deliver 5 times the daily return of REIT (long). The leverage resets each trading day, so multi-day returns can differ materially from 5X the underlying's cumulative return.
Volatility decay (also called compounding drag) occurs because ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN rebalances daily. In choppy, sideways markets the cumulative return can significantly trail 5X the underlying's period return — even if the underlying ends flat. The effect intensifies with higher leverage factors and longer holding periods.
Leveraged ETFs like ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN are designed for short-term, tactical trading — typically intraday or a few days. Holding them for weeks or months exposes investors to compounding risk and potential tracking deviation. Most issuers explicitly recommend against long-term holding.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN provides 5X daily long exposure to REIT. When REIT moves +1% in a day, ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN targets approximately 5% (before fees).
Celkový poměr nákladů ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN je 0,95 %, což znamená, že investoři platí 95,00 USD za 10 000 USD investičního kapitálu ročně.
ETF je kotován v USD.
Evropští investoři mohou mít dodatečné náklady na výměnu měny a poplatky za transakce.
Ne, ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN není v souladu se směrnicemi EU na ochranu investorů UCITS.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN sleduje výkonnost MVIS US Mortgage REITs.
Průměrný objem obchodování ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN je aktuálně 5 318,00.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN je usazena v US.
Fond byl spuštěn dne 1. 6. 2020.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN investuje především do společností Finanční tituly.
NAV ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN je 12,87 Mil. USD.
Investice lze provádět prostřednictvím makléřů nebo finančních institucí, které poskytují přístup k obchodování ETF.
ETF se obchoduje na burze, podobně jako akcie.
Ano, ETF lze držet na běžném účtu cenných papírů.
ETF je vhodný pro krátkodobé i dlouhodobé investiční strategie v závislosti na cílech investora.
ETF je oceňován na denní burzovní bázi.
Informace o dividendách by měly být požadovány na webových stránkách poskytovatele nebo u vašeho makléře.
Rizika zahrnují výkyvy na trhu, měnová rizika a rizika spojená s menšími společnostmi.
ETF je povinen pravidelně a transparentně vykazovat své investice.
Výkonnost lze zobrazit na Eulerpool nebo přímo na webových stránkách poskytovatele.
Další informace naleznete na oficiálních webových stránkách poskytovatele.
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