Simplify US Equity PLUS Convexity ETF Steckbrief

Der ETF Simplify US Equity PLUS Convexity ETF ist ein relativ neuer Exchange Traded Fund (ETF), dessen Ziel es ist, US-amerikanischen Anlegern eine breit diversifizierte Aktienanlage zu bieten, die sich durch eine positive Rendite in unterschiedlichen Marktlagen auszeichnet. Entstanden ist der ETF aus der Zusammenarbeit zwischen der US-amerikanischen Investmentfirma Simplify und dem Fondsmanager Aaron Natter, der für seinen Fonds-Track-Record und seine Expertise in der Umsetzung von Optionsstrategien bekannt ist. Die Entwicklung des ETFs fand in einem Umfeld statt, in dem immer mehr Anleger nach Anlagestrategien suchen, die sowohl die Rendite als auch das Risiko ihres Portfolios optimieren. Hier setzt der Simplify US Equity PLUS Convexity ETF an: Er verfolgt die Anlagestrategie, in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen zu investieren und gleichzeitig Optionen auf den S&P 500 zu verkaufen. Diese Optionen haben den Zweck, den Kursverlauf des S&P 500 nachzuzeichnen und gleichzeitig Rendite in unterschiedlichen Marktphasen zu generieren. Der Inhalt des ETFs setzt sich aus verschiedenen börsennotierten Unternehmen zusammen, die den Regeln des US-amerikanischen Handelsrecht unterliegen und an der New Yorker Börse gelistet sind. Die Portfoliozusammensetzung ist so ausgelegt, dass eine breite Diversifikation erreicht wird und das Anlagerisiko auf verschiedene Sektoren aufgeteilt wird. Die Sektoren setzen sich beispielsweise aus Technologie, Finanzen, Energiewirtschaft, Gesundheitssektor und Industrie zusammen. Als Anlageklasse ist der Simplify US Equity PLUS Convexity ETF ein börsengehandelter Indexfonds, der vor allem für Investoren geeignet ist, die breit gestreut in den US-amerikanischen Aktienmarkt investieren möchten. Da der ETF an der New Yorker Börse gelistet ist, können Anleger jederzeit ihre Anteile an der Börse kaufen oder verkaufen. Der Handel ist dabei ähnlich wie bei anderen börsengehandelten Produkten sehr einfach und kann über jeden Broker mit Zugang zur New Yorker Börse erfolgen. Dabei ist es auch möglich, den ETF auf Margin-Basis zu handeln. Was den ETF jedoch von anderen ETFs unterscheidet, ist die Anlagestrategie: Der Verkauf von Optionen auf den S&P 500 soll dabei helfen, das Portfolio vor starken Kursverlusten zu schützen - dies bedeutet, dass die Rendite des ETFs in stark fallenden Märkten weniger stark abfällt als die des Aktienindex S&P 500. Kursverluste, die durch den Verkauf von Optionen jedoch nicht abgedeckt werden können, führen jedoch selbstverständlich zu Verlusten im ETF. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Simplify US Equity PLUS Convexity ETF ein innovatives Investment darstellt, das in den US-amerikanischen Aktienmarkt investiert und gleichzeitig von verkauften Optionen auf den S&P 500 profitiert. Der ETF ist damit besonders für Anleger geeignet, die breit diversifiziert in die US-amerikanische Aktienmarkt investieren möchten und dabei zugleich auf eine positive Rendite in unterschiedlichen Marktphasen setzen wollen. Wegen der Schutzmechanismen bei fallenden Kursen sollte jedoch klar sein, dass der ETF auch Renditechancen einschränken kann, insbesondere wenn der Markt stark fällt.