Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) Kurz

Der Inspire Small/Mid Cap ETF ist ein Exchange Traded Fund, der in Unternehmen investiert, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind und eine Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen und 3,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Dieser ETF wurde von der Inspire Investing aufgelegt und weist eine recht kurze, aber erfolgversprechende Geschichte auf.

Zunächst wurde das Inspire Small/Mid Cap Aktienuniversum im Jahr 2016 erstellt und basiert auf dem firmeneigenen S-Ray-Workflows. Dabei handelt es sich um ein systematisches Verfahren, um Unternehmen auszuwählen, die sich durch positive ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) auszeichnen. Die Defizite des traditionellen ESG-Filteransatzes, die häufig Unternehmen im Finanzbereich oder dem Energie- und Rohstoffsektor bevorzugen, wurden in den S-Ray-Workflows konstruktiv berücksichtigt.

Nach dem Aktienuniversum von Inspire ist der ETF aufgebaut und richtet sich vor allem an Anleger, die sich für Werte mit positivem ESG-Profil interessieren. Dieser Ansatz bei der Auswahl des Anlageportfolios ermöglicht es Anlegern, ihr Geld in Unternehmen zu investieren, die sich positiv auf ihre Umwelt und Gesellschaft auswirken.

Die Entwicklung des Inspire Small/Mid Cap ETFs verlief in den ersten beiden Jahren seit Einführung relativ unspektakulär, was der allgemeinen Unsicherheit auf den Aktienmärkten geschuldet war. In der Folgezeit zeigte dieser ETF jedoch ein solides Wachstum und verzeichnete einen Anstieg des Nettoinventarwerts um 34% im Jahr 2019. Dieser Trend setzte sich fort, als der Inspire Small/Mid Cap ETF im Jahr 2020 ein beachtliches Wachstum von 61% verzeichnete.

Der Inspire Small/Mid Cap ETF hält derzeit etwa 300 Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich in den USA ansässig sind und eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen bis 3,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aufteilung auf die Branchen lässt sich wie folgt zusammenfassen: Gesundheit (26%), Industrie (16%), Technologie (15%), Grundstoffe (12%), Verbraucherdienstleistungen (11%), Finanzwesen (10%), Konsumgüter (10%).

Interessant ist, dass der Inspire Small/Mid Cap ETF das Gewicht einzelner Aktien auf maximal 1,5% begrenzt. Dadurch wird ein gewisses Risiko gestreut und die Verlustgefahr für Anleger minimiert. So hat zum Beispiel keine Einzelaktie derzeit ein Gewicht von mehr als 1,4%.

Zusätzlich zu diesem breit gefächerten Portfolio sind die Unternehmen, in die der ETF investiert, dazu verpflichtet, sich an bestimmte Nachhaltigkeitsrichtlinien zu halten. Obwohl das ETF-Management die Unternehmen regelmäßig auf ihre Einhaltung der Nachhaltigkeitsrichtlinie prüft, bleibt es letztendlich bei den Anlegern, genau zu entscheiden, wie nachhaltig sie ihr Geld investieren möchten.

In Bezug auf die Anlageklasse ist der Inspire Small/Mid Cap ETF eine attraktive Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio. Da der ETF in kleinere und mittelgroße Unternehmen investiert, die ein Wachstumspotenzial haben, können Anleger davon profitieren, wenn diese Unternehmen wachsen und damit auch ihr Portfolio.

Insgesamt bietet der Inspire Small/Mid Cap ETF Anlegern die Möglichkeit, ihr Geld in Unternehmen zu investieren, die sich positiv auf ihre Umwelt und Gesellschaft auswirken. Mit einer Prüfung von Unternehmen nach positiven Nachhaltigkeitsstandards und einer breiten Diversifikation von Aktien ist er eine einzigartige Möglichkeit, eine langfristige Investmentstrategie zu verfolgen, die sowohl ertragreich als auch nachhaltig ist.