First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) Kurz

Der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF), der im Jahr 2012 von First Trust Advisors L.P. ins Leben gerufen wurde. Der Fonds hat zum Ziel, Investoren eine breite Diversifikation in britische Unternehmen zu bieten, indem er in Aktien investiert, die im FTSE UK Index enthalten sind und dabei eine Alpha-Strategie anwendet.

Diese Strategie nutzt eine proprietäre Bewertungsmethode, um Aktien auszuwählen, die für das Portfoliowachstum besonders geeignet sind. Die zugrunde liegende Methode verwendet Faktoren wie die Aktienkursentwicklung, die Kapitalrendite, das Umsatzwachstum und die Verschuldung, um die besten Aktien zu identifizieren. Diese Faktoren werden genutzt, um die Einzelaktien in vier Quartile aufzuteilen, von denen das erste Quartil die besten Aktien enthält.

Aktuell beinhaltet der Fonds ca. 85 Positionen mit einem Schwerpunkt auf den Branchen Finanzen, Rohstoffe und Energie. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren und ist dabei bestrebt, größere Positionen von bis zu 5 % in einzelnen Unternehmen einzunehmen. Allerdings muss der Fonds auch Mindestallocatede an Aktien von rund 0,5% einhalten, um eine ausreichende Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten.

Der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund ist bestrebt, den FTSE UK Index zu schlagen. Zwar lässt sich eine solche Garantie nicht geben und es gibt auch keine Garantie, dass die Alpha-Strategie greift. Dennoch hat der Fonds in der Vergangenheit eine solide Performance gezeigt und lieferte über bestimmte Zeiträume erwähnenswerte Marktübersichten gegenüber dem FTSE UK Index.

Obwohl der Fondsprimär auf britische Aktien ausgerichtet ist, kann er auch in Unternehmen investieren, die hauptsächlich in anderen Ländern tätig sind, jedoch ihren Sitz oder eine wichtige Geschäftstätigkeit in Großbritannien haben.

Im Hinblick auf die Managementkosten wird der Fonds mit einem jährlichen Verwaltungsentgelt (TER) von 0,80 % berechnet. Wie bei allen ETFs gibt es zusätzliche Kosten, wie zum Beispiel Transaktionskosten, die bei der Verwaltung des Portfolios und bei der Erneuerung des Wertschriftendepots entstehen können.

Insgesamt bietet der First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund Anlegern ein gut diversifiziertes Portfolio von britischen Aktien mit einer innovativen Alpha-Strategie, die darauf abzielt, den Benchmark-Index zu übertreffen. Anleger sollten jedoch immer die Risiken und Chancen von Investments in ETFs sorgfältig abwägen und ggf. Fachberatung in Anspruch nehmen.