Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF (5HED.DE) Kurz

Der ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ist ein passiv verwalteter Investmentfonds, welcher in Einklang mit den Grundsätzen von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) investiert. Der Fonds verfolgt zudem das Ziel einer geringen CO2-Bilanz, da er Unternehmen bevorzugt, die den Ausstoß von Treibhausgasen stark begrenzen.

Dieser ETF zielt auf die Anlageklasse der US-amerikanischen Sektoraktien ab, was bedeutet, dass er in Aktien von Unternehmen der verschiedenen Sektoren des US-amerikanischen Marktes investiert. Mit einem Blick auf seine Entwicklung lässt sich erkennen, dass die Zusammenstellung dieses ETF von der Barclays-CAPE-Methode inspiriert wurde. Die CAPE-Ratio, auch als Schiller-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bekannt, dient als Indikator für die Bewertung von Aktien. Es wird berechnet, indem der Preis der Aktie durch den inflationsbereinigten Durchschnittgewinn pro Aktie in den letzten zehn Jahren geteilt wird.

Dieses Konzept wird jedoch nicht serienmäßig angewendet, sondern es wird auch auf ESG-Kriterien geachtet, um das Risiko von Investitionen in Unternehmen, in deren Geschäftsmodelle Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden involviert sind, zu minimieren. Dabei nimmt der Fonds eine besonders aktive Rolle ein, indem er Umsätze mit Unternehmen vermeidet, die von internationalen Sanktionen oder Gerichten verurteilt wurden oder denen ein grobes Fehlverhalten vorgeworfen wird, wie bspw. Korruption oder Umweltverschmutzung.

Im Detail umfasst das Portfolio des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS in jeder Branche eine geringere Anzahl an erstklassigen Fonds als der konventionelle ETF. Das Portfolio besteht aus insgesamt 10 Aktien, die entsprechend einem speziell entwickelten Algorithmus ausgewählt wurden. Das Ziel des Algorithmus besteht dabei in einem möglichst effektiven Ausgleich aller Sektoren und in einer Verringerung der Volatilität.

Zusätzlich zu der differenzierten Verteilung von Unternehmen innerhalb der verschiedenen Sektoren werden bei der Einhaltung der ESG-Grundsätze weitere Anforderungen an die Unternehmen gestellt, in denen der ETF investiert. Diese Grundsätze umfassen etwa die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards, die Beurteilung von Risiken, das Engagement für nachhaltige Geschäftsmodelle oder die Abwesenheit von rücksichtslosem Vorgehen gegenüber den öffentlichkeiten Interessen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS als passiver ETF darauf abzielt, Anlegern eine Vielzahl an Möglichkeiten zu bieten, um eine Diversifizierung des Portfolios unter Berücksichtigung von ESG-Standards zu erreichen. Durch seine Umsetzung von CO2-Begrenzungen und mit Hilfe von Algorithmen gewährleistet er eine hohe Portfolio-Qualität und Sicherheit, die die Bedürfnisse von Anlegern vereinen, die sowohl auf ethische als auch auf finanzielle Ziele achten.