Evolve S&P 500 CleanBeta Fund Trust Units -Unhedged- (FIVE.U.TO) Kurz

Der Evolve S&P 500 CleanBeta Fund Trust Units -Unhedged- ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) mit Fokus auf den US-amerikanischen Aktienmarkt. Er wurde im Februar 2019 von der kanadischen Firma Evolve Funds Group ins Leben gerufen und gehört zur Anlageklasse der Aktien-ETFs.

Dieser ETF verfolgt das Ziel, Anlegern eine renditestarke und diversifizierte Anlage in amerikanische Unternehmen zu ermöglichen, die wichtige ökologische und soziale Kriterien erfüllen. Es handelt sich daher um einen sogenannten CleanBeta-Fonds, der auf der Methodik des klassischen S&P 500 basiert, aber zusätzlich eine Filterung der enthaltenen Unternehmen vornimmt.

Um in den ETF aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. Das kann beispielsweise bedeuten, dass Salzabwasserentsorgung genauso wichtig ist wie die Gewährleistung von Arbeitsrechten oder die Prävention von Korruption. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das zwar auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt basiert, aber aus Unternehmen besteht, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

Der ETF bildet die Entwicklung des S&P 500 ab, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA beinhaltet. Allerdings werden dabei Unternehmen herausgefiltert, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen. Die verbleibenden Unternehmen werden gewichtet und im ETF mit Hilfe von Optionen und Futures auf den S&P 500 Index abgebildet. Da es sich um einen ungehedgten ETF handelt, ist der ETF auch wechselkursrisiken ausgesetzt.

Die Kostenstruktur des Evolve S&P 500 CleanBeta Fund Trust Units -Unhedged- ist vergleichbar mit anderen ETFs, wobei Anleger jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe von 0,23 Prozent zahlen. Auch die Steuersituation ist ähnlich wie bei anderen ETFs, so dass Kapitalerträge insofern steuerfrei bleiben, als sie über die Verkaufsgewinne wieder reinvestiert werden.

Der Evolve S&P 500 CleanBeta Fund Trust Units -Unhedged- ist somit für Anleger konzipiert, die eine renditestarke Anlage suchen und dabei auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien achten. Da der ETF auf den amerikanischen Aktienmarkt fokussiert ist, ist ein gewisses Marktrisiko jedoch nicht zu vermeiden. Im Hinblick auf die Filterung der enthaltenen Unternehmen zeigt sich jedoch eine gewisse Risikominimierung durch die Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien.