BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) Kurz

Der BMO Low Volatility International Equity ETF ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der globale Aktienindizes abbildet, die ein geringeres Marktrisiko aufweisen als breitere Indizes, wie der MSCI World Index. Indem dieser ETF gezielt in Unternehmen investiert, die aufgrund ihres Geschäftsmodells, ihrer Bilanz und ihres Marktumfelds ein reduziertes Risiko aufweisen, erzielt er eine geringere Volatilität und somit eine höhere Stabilität in der Performance. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen aufstrebender Märkte, welche ein relativ hohes Wachstumspotenzial aufweisen.

Der ETF wurde von BMO Global Asset Management entwickelt und im Jahr 2011 aufgelegt. Er ist an der Toronto Stock Exchange (TSX) und an der NYSE Arca in den USA handelbar. Das Gesamtvolumen des ETFs betrug im Jahr 2020 rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

Der BMO Low Volatility International Equity ETF investiert in globale Aktienindizes, wie der MSCI EAFE (Europe, Australien, Far East) Index und der MSCI Emerging Markets Index. Dabei investiert er in rund 150 Unternehmen aus 23 Ländern, wobei Japan, Großbritannien und die Schweiz die größten Einzelpositionen im Portfolio darstellen.

Bei der Auswahl der Aktien werden Faktoren wie die Gewinne, das Wachstum und die Volatilität der Unternehmen berücksichtigt. Anhand quantitativer Analysen wird ermittelt, welche Unternehmen das beste Risiko-Rendite-Verhältnis bieten. Eine weitere Selektion erfolgt auf Basis von Fundamentaldaten, wie der Bilanz- und Finanzkennzahlen der Unternehmen.

Durch die gezielt selektierte Zusammenstellung des Portfolios erzielt der ETF eine niedrigere Volatilität und somit eine höhere Stabilität in der Performance. Die Unternehmen im Portfolio weisen im Vergleich zu breiter aufgestellten Indizes wie z.B. dem MSCI World Index eine Reduzierung des Risikos um etwa 25 Prozent auf. Darüber hinaus profitiert der ETF von einer Dividendenstrategie, indem Unternehmen, welche regelmäßige Dividendenzahlungen leisten, bevorzugt behandelt werden.

Der BMO Low Volatility International Equity ETF ist als sogenannter Core Investment geeignet, welches in einem diversifizierten Portfolio als Basisinvestment dienen kann. Die Anlageklasse des ETFs ist derzeit in Europa als UCITS Version nicht verfügbar.

Insgesamt kann der BMO Low Volatility International Equity ETF als ein Instrument zur Diversifikation und Risikominimierung im Portfolio betrachtet werden, welches in aufstrebende Märkte mit hohem Wachstumspotenzial investiert. Mit seiner gezielten Auswahl von Unternehmen, die ein geringeres Risiko aufweisen, ist er eine interessante Option für Anleger, die risikoavers sind und dennoch mehr Rendite als mit klassischen Anlageprodukten erzielen möchten.