Големите американски банки JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и BNY Mellon предупредиха в петък в своите резултати за второто тримесечие, че клиентите с ниски доходи показват признаци на финансови затруднения – само няколко месеца преди президентските избори.
В резултатите за второто тримесечие банките съобщиха за потребители, които се борят с по-ниски спестявания и по-високи цени. По време на пандемията Covid-19 държавните програми за стимулиране помогнаха на американците да се справят с инфлацията. Тъй като домакинствата обаче изразходваха парите, финансовото здраве на потребителите може да изиграе решаваща роля върху изхода от президентските избори през ноември.
Потребителското доверие остава „упорито потиснато“ и според последното проучване на Университета на Мичиган е спаднало до осеммесечно дъно от 66.
Печалбите от бизнеса на Citigroup с потребителски кредити в САЩ, включително кредитни карти, са намалели с 74 процента в сравнение с предходната година. Финансовият директор на банката, Марк Мейсън, заяви, че общите разходи на потребителите са намалели и че салдата по сметките сега са по-ниски от тези преди Covid.
„Ние не виждаме същия растеж на потребителските разходи както в предишните тримесечия“, каза Мейсън. „Имаше по-малко трафик в търговските обекти, с които работим.“
Директорът по финансите на JPMorgan Джеръми Барнум заяви, че общата оценка на банката е, че на потребителите им върви добре, но посочи слабости при по-малко заможните клиенти.
„В сегмента с ниски доходи виждаме малко доказателства, че разходите се пренасочват от дискреционни към недискреционни разходи“, каза той и добави, че това „традиционно се разбира като признак на слабост“.
БНУ-изпълнителният директор Ребин Винс предупреди, че „инфлацията е много болезнена за много хора“, особено за тези без спестявания.
„Вече се виждат първите признаци, че част от населението, което няма активи за инвестиране на фондовия пазар, е изчерпала резервите, натрупани по време на пандемията, и сега се сблъсква с факта, че общото равнище на цените просто е по-високо“, каза Винс.
Загрижеността на банкерите относно американците с ниски доходи отрази предупреждението на PepsiCo в четвъртък, че обемите на продажбите в Северна Америка ще бъдат засегнати от влиянието на няколко години инфлация върху потребителите с ниски доходи.
JPMorgan, Citi и Wells Fargo – три от четирите най-големи банки в САЩ по активи – както и BNY Mellon докладваха за по-ниски приходи от кредитния бизнес, тъй като този бизнес стагнира след огромни печалби вследствие на повишенията на лихвените проценти на Федералния резерв.
Уелс Фарго заяви, че търсенето на кредити от частни и бизнес клиенти е „сдържано“ и понижи прогнозата си за приходите от кредити за останалата част от годината.
„Ако се вгледате под повърхността и наистина изследвате какво се случва при различните потребители, ще видите, че хората с по-ниски доходи се борят“, каза финансовият директор на Wells Майк Сантомасимо.
Най-светлият лъч на индустрията беше инвестиционното банкиране, което засили надеждата за устойчиво възстановяване на бизнеса, тъй като Уолстрийт преживя тримесечието значително по-добре от Мейн Стрийт.
Джей Пи Морган обяви, че таксите за инвестиционно банкиране са се увеличили с 50 процента до 2,4 милиарда долара, значително надминавайки собствените прогнози на банката за инвеститорите от миналия месец. При Ситигруп таксите за инвестиционно банкиране са се увеличили с 60 процента до 853 милиона долара през тримесечието в сравнение с предходната година.
Общата печалба на JPMorgan през второто тримесечие достигна рекордните малко над 18 милиарда долара, което е увеличение с 25 процента в сравнение с миналата година.
Ситигруп заяви, че тримесечните печалби са се увеличили с 10 процента до 3,2 милиарда долара в сравнение с предходната година, подпомогнати от инвестиционно-банковия бизнес и намаляване на разходите. Банката, която се намира в процес на най-голямата си реорганизация от години, съкрати 8 000 работни места през тримесечието.
Уелс Фарго, който има по-малка инвестиционна банка в сравнение със своите конкуренти, отчете спад на печалбата с 0,6 процента до 4,9 милиарда долара, докато BNY Mellon, благодарение на своите специализации в управлението на активи и попечителските услуги, който е по-малко изложен на слабо доходни потребители, надхвърли очакванията на анализаторите за приходи и нетна печалба.
Акциите на JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo паднаха в ранната търговия в петък в Ню Йорк, докато BNY Mellon се увеличи с повече от 3 процента.
