Phục hưng của các trung tâm dữ liệu: Teradyne và cuộc chạy đua cho tương lai của AI

Sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh đã chứng kiến sự thăng tiến như vũ bão sau khi ChatGPT được giới thiệu trong lĩnh vực công cộng. Công nghệ này yêu cầu dòng đầu tư đáng kể vào AI dựa trên đám mây và dẫn đến sự gia tăng định giá của các start-up và các tập đoàn công nghệ lớn. Cùng với sự phức tạp của các mô hình AI, nhu cầu đối với các trung tâm dữ liệu hiệu suất cao cũng tăng, điều này dẫn đến một sự bùng nổ trong xây dựng các cơ sở hạ tầng như vậy. Các nhà phân tích dự đoán rằng những người chơi quan trọng sẽ đầu tư khoảng 160 tỷ USD vào GPU hiệu suất cao và cơ sở hạ tầng liên quan trong năm tới để cung cấp tài nguyên cần thiết cho việc huấn luyện các mô hình AI. Giữa bối cảnh đầy biến động này, một xu hướng mới đang hình thành: Edge-KI. Điều này cho phép thực hiện các thuật toán trực tiếp trên các thiết bị đầu cuối như điện thoại thông minh và máy tính, không chỉ cho phép phản ứng thời gian thực mà không cần kết nối internet nhanh mà còn bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, các nhà phát triển phải đối mặt với những thách thức khi triển khai Edge-KI, vì các thiết bị hiện đại thường không có khả năng tính toán và dung lượng lưu trữ cần thiết để hỗ trợ các mô hình phức tạp. Tiến bộ công nghệ trong ngành công nghiệp bán dẫn, cho phép các bộ xử lý mạnh mẽ hơn, có thể lấp đầy khoảng trống này. Các nhà đầu tư thấy tiềm năng trong Edge-KI, bởi thị trường điện tử tiêu dùng có thể đối mặt với một cuộc cải cách khi người dùng nâng cấp thiết bị của mình để tận dụng các chức năng AI cải tiến. UBS dự đoán rằng doanh số kết hợp của điện thoại thông minh và PC có thể vượt qua mốc 700 tỷ USD vào năm 2027. Teradyne, một nhà cung cấp toàn cầu các hệ thống kiểm tra tự động và sản phẩm robot, đã chứng kiến nhu cầu tăng lên trong các phân khúc chip và bộ nhớ do AI dựa trên đám mây trong quý hai. Động lực này đã giúp công ty vượt qua doanh thu trong nửa đầu năm 2024 so với toàn bộ năm trước. Các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald hiện đánh giá cổ phiếu là "Thừa cân" và đã đưa chúng vào danh sách lựa chọn hàng đầu của họ. Dù với sự phát triển tích cực này, Teradyne đứng ở vị trí thứ 20 trong danh sách cổ phiếu AI hấp dẫn hiện tại, điều này cho thấy vẫn còn cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trong phân khúc này.