Великі американські банки JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo та BNY Mellon у своїх звітах за другий квартал попередили в п'ятницю про те, що клієнти з низькими доходами демонструють ознаки фінансових труднощів – за кілька місяців до президентських виборів.
У результатах за другий квартал банки повідомили про споживачів, які змагаються зі зменшеними заощадженнями та підвищеними цінами. Під час пандемії Covid-19 державні програми стимулювання допомагали американцям захищатися від інфляції. Оскільки домогосподарства витратили ці кошти, фінансове здоров'я споживачів може відіграти вирішальну роль у результаті президентських виборів у листопаді.
Користувацька довіра залишається «стійко пригніченою» і згідно з останнім опитуванням Мічиганського університету впала до восьмимісячного мінімуму - 66.
Прибутки споживчого кредитного бізнесу Citigroup у США, що включає кредитні картки, знизилися порівняно з минулим роком на 74 відсотки. Фінансовий директор банку Марк Мейсон заявив, що загальні витрати споживачів зменшилися, а залишки на рахунках зараз нижчі, ніж до Covid.
«Ми не бачимо такого ж самого зростання споживчих витрат, як у попередніх кварталах», — сказав Мейсон. «Було менше трафіку у роздрібних магазинах, з якими ми працюємо».
Фінансовий директор JPMorgan Джеремі Барнум заявив, що загальне уявлення банку полягає в тому, що споживачам добре, але він вказав на слабкі сторони у менш заможних клієнтів.
Ось переклад заголовку українською:
«Ми бачимо деякі докази того, що в сегменті з низьким доходом витрати переміщаються з дискреційних на недискреційні витрати», – сказав він, додавши, що це «традиційно розуміється як ознака слабкості».
Генеральний директор BNY Робін Вінс попередив, що «інфляція дуже болюча для багатьох людей», особливо для тих, хто не має заощаджень.
„Видно перші ознаки того, що частина населення, яка не має активів для інвестування в фондовий ринок, витратила резерви, накопичені під час пандемії, і тепер стикається з тим, що загальний рівень цін просто вищий“, – сказав Вінс.
Занепокоєння банкірів щодо малозабезпечених американців відображало попередження від PepsiCo у четвер, що обсяги продажів у Північній Америці будуть постраждали від впливу кількох років інфляції на малозабезпечених споживачів.
JPMorgan, Citi та Wells Fargo – три з чотирьох найбільших банків США за активами – а також BNY Mellon повідомили про зниження доходів від кредитування, оскільки цей бізнес застоюється після величезних прибутків через підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.
Wells Fargo заявив, що попит на кредити з боку фізичних та юридичних осіб "стриманий", і знизив свій прогноз щодо доходів від кредитів на решту року.
„Якщо заглянути під поверхню і дійсно дослідити, що відбувається з різними споживачами, можна побачити, що люди з низькими доходами борються“, - сказав фінансовий директор Wells Майк Сантомассімо.
Найяскравішим світлом у галузі був інвестиційний банкінг, що зміцнило надію на стійке відновлення діяльності, оскільки Уолл-стріт пережила квартал значно краще, ніж вулиця Мейн.
Джей Пі Морган оголосив, що збори за інвестиційний банкінг зросли на 50 відсотків до 2,4 мільярда доларів, що навіть краще за власні прогнози банку для інвесторів минулого місяця. У Citigroup збори за інвестиційний банкінг зросли на 60 відсотків у порівнянні з минулим роком до 853 мільйонів доларів за квартал.
Загалом у другому кварталі прибутки JPMorgan досягли рекордного показника трохи більше 18 мільярдів доларів, що на 25 відсотків більше порівняно з попереднім роком.
Citigroup заявила, що квартальний прибуток виріс на 10 відсотків у порівнянні з минулим роком і досяг 3,2 мільярда доларів, що було зумовлено зростанням інвестиційного банкінгу та скороченням витрат. Банк, який переживає найбільшу реструктуризацію за останні роки, скоротив 8.000 робочих місць за квартал.
Wells Fargo, яка має менший інвестиційний банк, ніж її конкуренти, повідомила про зниження прибутку на 0,6 відсотка до 4,9 мільярда доларів, тоді як BNY Mellon, яка через свою спеціалізацію на управлінні активами і зберіганні менш піддається впливу низькодохідних споживачів, перевершила очікування аналітиків щодо доходів та чистого прибутку.
Акції JPMorgan, Citigroup і Wells Fargo впали в п’ятницю під час ранкових торгів у Нью-Йорку, тоді як BNY Mellon зріс більш ніж на 3 відсотки.
