Sıkıcı Kazançlar? Endeks Fonları Yükselişte

Yatırım dünyasında, piyasayı takip eden endeks fonları sıklıkla "sıkıcı" olarak damgalanır. Ancak sonuçlar kendilerini ifade ediyor: Gerçekte, bu fonlar, profesyonel hisse senedi analistleri tarafından aktif olarak yönetilen fonları düzenli olarak geride bırakarak üstün performans gösteriyor. BofA Global Research tarafından yayınlanan bir rapor, geçen yıl profesyonellerin, ABD büyük sermaye hisselerini izleyen pasif endeks fonlarının getirilerini aşmakta zorlandıklarını ortaya koyuyor. Yalnızca %36'sı aktif olarak yönetilen ABD büyük sermaye fonlarının Russell 1000 Endeksi benchmark'larından daha yüksek kazanç elde etti. Bu endeks, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon ve Facebook'un ana şirketi Meta gibi şirketlere erişim sunuyor. Morningstar tarafından izlenen 1.900'den fazla ABD hisse senedi fonu ve ETF'e bakıldığında, yalnızca %19'unun %25 getiri sağlayan S&P 500'den daha iyi performans gösterdiği görülüyor. İki yıldır S&P Dow Jones Indices, aktif olarak yönetilen hisse senedi ve tahvil fonlarının performansını çeşitli endekslerle karşılaştıran raporlar yayınlıyor. Son üç yılda, aktif olarak yönetilen fonların %86'sı S&P 500'ü geçemedi. Ve on yıllık bir dönemde, bu fonların %85'i S&P 500'ün gerisinde kaldı. Warren Buffett, çoğu insan için en iyi yatırım olarak bir S&P 500 endeks fonuna sahip olmayı önererek düşük ücret stratejisine dikkate değer destek veriyor. Basitlik ve maliyet etkinliği ile tanımlanan bu yatırım yaklaşımı giderek daha fazla popülerlik kazanıyor ve şu anda yatırım fonları ve ETF'lerin varlıklarının %52,6'sını oluşturuyor.