Yapay Zeka Yatırımları: QUALCOMM ve Diğerlerinin Rolüne Bakış

Küresel çapta şirketler, makine öğrenimi, veri işleme ve yapay zeka destekli uygulamaların artan taleplerine yanıt verebilmek için hızla yapay zeka (YZ) altyapısına yatırım yapmaktadır. McKinsey’nin bir analizi, küresel YZ altyapı harcamalarının 2027 yılına kadar 500 milyar ABD dolarına ulaşabileceğini öngörmektedir. Bu yatırımlar özellikle veri merkezlerinin geliştirilmesi, özel donanım alımı ve bulut altyapılarının optimize edilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Yatırımların önemli bir kısmı, YZ modellerinin eğitimi ve kullanımı için kritik olan grafik kartları (GPU'lar) ve uygulamaya özel entegre devreler (ASIC'ler) gibi YZ'ye özgü donanıma yönelmektedir. YZ yongalarının önde gelen tedarikçilerinden NVIDIA, derin öğrenme görevleri için merkezi olan GPU’larına yönelik artan bir talep gözlemlemektedir. NVIDIA CEO’su Jensen Huang, YZ patlamasının büyük altyapı ihtiyaçlarıyla desteklendiğini ve pazarın bu büyüme eğrisinin henüz başında olduğunu belirtti. Veri merkezleri ve bulut altyapıları da YZ yatırımlarının merkezi alanlarıdır. Blackstone, yakın zamanda YZ destekli veri merkezlerinin lider sağlayıcılarından AirTrunk’ı 16 milyar ABD doları karşılığında satın alarak bu altyapının artan önemini vurgulamıştır. Tahminlere göre, bu veri merkezlerinin kapasitesi 800 MW'dan 1 GW'ın üzerine çıkacaktır. Gartner, bulut YZ altyapısına yapılan harcamaların 2026 yılına kadar 200 milyar ABD dolarını aşacağını, çünkü şirketlerin ölçeklenebilir bulut tabanlı çözümlere daha fazla yöneldiğini öngörmektedir. Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, yakın zamanda YZ'nin işletmelere tamamen yeni gelir kaynakları açtığını ve bulut altyapısının bu dönüşümün belkemiği olduğunu belirtti. Donanımın ötesinde, organizasyonlar YZ sistemlerinin gerektirdiği büyük veri hacimlerini yönetebilmek için veri yönetim platformlarına ve depolama çözümlerine de yatırım yapmaktadır. Tahminlere göre, küresel YZ veri altyapı pazarı, artan veri miktarları ve gerçek zamanlı veri işleme ihtiyacı tarafından körüklenen yıllık %18’lik bir büyüme oranıyla büyüyecektir. YZ sektöründeki birçok aktör arasında QUALCOMM ilginç bir konumda yer almaktadır. Şirket, kablosuz endüstri için temel teknolojiler geliştirmekte ve satmaktadır. Intel’in yonga tasarımı işlerinin bir kısmının olası bir satın alımı hakkındaki son söylentiler analistlerin dikkatini çekmiştir. Böyle bir satın alım düzenleyici engeller ve yüksek finansal gereksinimler getirse de, QUALCOMM YZ sahnesinde önemli bir oyuncu olmaya devam etmektedir. Genel olarak, QUALCOMM, yatırımcıların kaçırmaması gereken önemli YZ hisseleri listemizde on birinci sırada yer almaktadır.