Japon çip üreticisi Kioxia Holdings, merakla beklenen halka arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Hisseler, öngörülen fiyat aralığının orta kısmında yer alan, adet başına 1.455 yen, yani yaklaşık 9,70 dolar karşılığında sunulacak. Şirket, yapay zeka (YZ) ve veri merkezleri alanlarındaki artan çip talebine sermaye sağlamak için 18 Aralık'ta Tokyo Borsası'nda işlem görmeye başlamayı planlıyor.

Kioxia, eski adıyla Toshiba Memory, akıllı telefonlar, sunucular ve diğer cihazlarda kullanılan NAND flaş bellek yongaları konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, önümüzdeki yıllarda özellikle yapay zeka uygulamaları ve veri altyapısı ihtiyacının artmasıyla bu segmentte önemli bir büyüme bekliyor.

Şirket, 2018 yılında Toshiba'nın yüzde 40'lık bir hisseyi elinde tuttuğu Bain Capital tarafından 18 milyar dolara devralındı. Planlanan sermaye artırımı, 21,6 milyon yeni hissenin ihraç edilmesini içerirken, Toshiba ve Bain Capital gibi mevcut hissedarlar toplamda 50,4 milyon hisse satacaktır. Toplam ihraç 82,7 milyon hisseye ulaşmakta ve bu yaklaşık 120 milyar yen (800,2 milyon dolar) değerindedir.

Kioxia, 2024 mali yılının ilk yarısında 176 milyar yen net kar ve yüzde 85 artışla 909 milyar yen ciro ile etkileyici bir performans sergiledi. Ancak şirket, Mart sonunda sona eren mali yıl için dalgalı piyasa koşullarında düşen satışlar nedeniyle net zarar bildirdi.

Halka arzdan elde edilen gelirler, beklenen pazar talebini daha iyi karşılayabilmek için kapasite artırımı ve verimlilik artışlarına odaklanarak yatırılacak. Kioxia, Haziran ayında toplam 540 milyar yen tutarında kredi uzatması ve 210 milyar yen tutarında yeni bir kredi çerçeve anlaşması ile ek mali istikrar sağladı.

Borsa halka arzı uygun bir piyasa ortamında gerçekleşiyor: Nikkei Endeksi bu yıl, güçlü kurumsal kazançlar ve zayıf yen tarafından desteklenerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Emisyon, Tokyo Metro'nun Ekim ayında gerçekleşen 2,31 milyar dolarlık borsa debütü ve Carlyle Group tarafından desteklenen Rigaku Holdings'in 850,6 milyon dolarlık listelenmesi dahil olmak üzere Japonya'daki birkaç büyük IPO'nun ardından geliyor.

Kioxia, borsada yer alarak, yüksek performanslı yongalara olan küresel talepten yararlanmak ve pazar konumunu güçlendirmek için stratejik olarak konumlanıyor.