Apollo Global Management, oyun sektöründeki genişleme rotasını sürdürüyor. New York merkezli özel sermaye devi, yaklaşık 6,3 milyar ABD doları değerindeki bir anlaşmayla Everi Holdings ve International Game Technology'nin (IGT) kumarhane ve slot makinesi işini satın alıyor.

Bu anlaşma, IGT'nin oyun bölümünü ayırmayı ve yaklaşık 2,7 milyar dolarlık yıllık ciroya sahip bir şirket oluşturmak için Everi ile birleşmeyi planladığı önceki bir anlaşmanın yerini alıyor.

Yeni açıklanan işlem kapsamında Everi hissedarları, son kapanış fiyatına göre %56'lık bir prim ile hisse başına 14,25 ABD doları nakit olarak alacak. IGT ise, IGT oyun işinden brüt gelir olarak 4,05 milyar ABD doları alacak.

Apollo'nun, son yıllarda birçok satın alma ile oyun pazarına daha derinlemesine girdiği, oyun, çevrim içi bahis ve spor bahisleri alanlarındaki geniş bir varlık portföyünü kontrol altına almasını sağlayan devralma.

Yeni Anlaşma Haberi, Ön Piyasa İşleminde IGT ve Everi Hisselerinde Ralliye Neden Oldu, Yaklaşık %16 ve %42 Arttı. Perşembe Kapanışına Kadar, IGT Hisseleri Bu Yıl %26 Düşmüşken, Everi Hisseleri %19 Değer Kaybetmişti.

IGT, slot makineleri ve piyangolarıyla tanınan firma, Apollo ile yapılan anlaşmadan elde edilen nakdin büyük bir kısmının hissedarlara sunulacağını ve borç ödemelerinde kullanılacağını belirtti. Yalnızca piyango işine odaklanmayı planlayan firma, isim değişikliği yapmayı planlıyor, ancak yine de borsada işlem görmeye devam edecek.

Anlaşma tamamlandıktan sonra, Everi New York Borsası'ndan çıkarılacak. Apollo ile yapılan işlem, IGT yöneticilerinden oluşan bir özel komite ve Everi yönetim kurulunun tüm üyeleri tarafından onaylandı. IGT'nin çoğunluk hissedarı De Agostini, Apollo ile yapılan anlaşmanın tamamlanmasında birleşik şirkette azınlık hissesi almayı taahhüt etti.

Everi Başkanı ve CEO'su Randy Taylor, birleşik işletmenin özel yönetim altında büyüme fırsatlarını değerlendirmek için daha iyi bir konumda olduğunu açıkladı. Ayrıca Apollo’nun oyun sektöründe güçlü bir başarı geçmişine sahip saygın bir yatırım firması olduğunu belirtti.

Yeni Kurulan Şirketin Merkezi Las Vegas'ta Olacak: IGT CEO'su Vince Sadusky, IGT Gaming'in Ayrılmasını Denetleyecek ve Anlaşma Tamamlandıktan Sonra Lotaryalar Üzerine Yoğunlaşan Şirketi Yönetmeye Devam Edecek. Mevcut IGT Strateji ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fabio Celadon CFO; Everi Mali İşler Müdürü Mark Labay ise Birleşik Şirketin Entegrasyon Müdürü Olarak Görev Yapacak.

Anlaşmanın gelecek yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Apollo, son yıllarda casino sektöründe 240 milyon dolar değerinde Amerikan Oyun Sistemleri'nin satın alınması, Las Vegas'taki Venetian Resort ve Venetian Expo'nun 2,25 milyar dolara satın alınması ve TPG ile birlikte 2008 yılında Harrah's Entertainment'ın devralınmasını içeren çeşitli adımlar attı.