Coinbase แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันอังคาร ว่าจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพชั้นสูงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้การประมูลแบบส่วนตัวด้วยระยะเวลาครบกำหนดปี 2030 หุ้นกู้นี้จะจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะๆทุกครึ่งปีแบบย้อนหลัง และจะครบกำหนดชำระเงินในวันที่ 1 เมษายน 2030 หากไม่ได้ถูกซื้อคืน ปลดเปลื้องหนี้ หรือแปลงสภาพก่อนหน้านั้น ตามที่ประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหนี้สินที่มีลำดับความสำคัญและไม่มีหลักประกัน ซึ่งตามประกาศของ Coinbase สามารถแปลงเป็นเงินสด หุ้นสามัญชั้น A ของ Coinbase หรือการผสมผสานระหว่างทั้งสองอย่างได้ตามที่เลือก อัตราดอกเบี้ย อัตราการแปลงเริ่มต้น และเงื่อนไขอื่นๆ จะถูกกำหนดโดยบริษัทเมื่อกำหนดราคาข้อเสนอ Coinbase ยังให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อครั้งแรกของหุ้นกู้เหล่านี้ ภายใน 30 วันตัวเลือกในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่าสูงสุดถึง 150.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเพื่อครอบคลุมการเพิ่มจำนวนปันส่วน.

บริษัทวางแผนที่จะใช้รายได้จากการขายหนี้สุทธิเพื่อชำระหนี้กู้หรือซื้อคืนเงินกู้ก่อนกำหนดหรือการชำระเงินหนี้สุทธิที่ครบกำหนดปี 2026, 2028 และ 2031 นอกจากนี้ รายได้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรายจ่ายด้านการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำรายการ Call จำกัด

หากผู้ซื้อครั้งแรกใช้สิทธิ์เลือกซื้อหน่วยหนี้เพิ่มเติม, บริษัทมีแผนที่จะใช้ส่วนหนึ่งของรายได้สุทธิสำหรับการทำธุรกรรม Cap-Call ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Coinbase ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ส่วนหนึ่งของรายได้สุทธิเพื่อการลงทุนหรือการเข้าซื้อกิจการของบริษัทอื่น, ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่บริษัทได้ระบุจากเวลาต่อเวลา.

หุ้นของ Coinbase ปิดที่ NASDAQ เมื่อวันอังคารด้วยการเพิ่มขึ้น 0.78 เปอร์เซ็นต์ที่ราคา 256.14 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เมื่อวันพุธ หุ้นดังกล่าวได้รับการซื้อขายชั่วคราวลดลง 0.64 เปอร์เซ็นต์ที่ราคา 254.51 ดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่ต้นปี หุ้นดังกล่าวแล้วสามารถมีการเพิ่มขึ้นได้ 46.34 เปอร์เซ็นต์.