Den Abu Dhabi-baserade kapitalförvaltaren Lunate har redan gjort investeringar värda 5 miljarder dollar sedan sin officiella start i januari i år. Med 25 avslutade affärer, inklusive investeringar i private equity-företaget CVC och den indiska National Stock Exchange, positionerar sig Lunate som en betydande aktör på den globala finansmarknaden.

Khalifa al-Suwaidi, Managing Partner på Lunate, förklarade för Financial Times att företaget planerar att årligen investera mellan 8 och 10 miljarder dollar. Detta gör Lunate till en attraktiv partner för kapitalförvaltare som vill få in kapital. "Vårt mål är att bli en lokal mästare som agerar självständigt samtidigt som vi utnyttjar resurserna och expertisen från ADQ och Chimera Investment," sa Suwaidi.

Lunate förvaltar totalt 105 miljarder US-dollar i tillgångar, inklusive ADQ:s pågående investeringar och framtida åtaganden på cirka 47 miljarder US-dollar. Dessutom hanterar Lunate en portfölj av alternativa investeringar för ADQ, som 2023 hade ett värde av cirka 34 miljarder US-dollar, samt ytterligare odeklarerade legacy-investeringar för Chimera.

Förvärvet av den globala kryptovalutabörsen Bitstamp i juni understryker Lunates engagemang inom digitala valutor och alternativa investeringar. Genom integrationen av Alterra, en klimatfond på 30 miljarder dollar med partners som BlackRock, TPG och Brookfield, utökar Lunate ytterligare sin portfölj. ADQ har redan investerat 6,5 miljarder dollar i Alterra, vilket stärker Lunates position på marknaden.

Trots de imponerande siffrorna uttryckte branschexperter tvivel om Lunates faktiska självständighet. En emiratisk finansanalytiker beskrev företaget som "ännu en pool av statliga tillgångar", medan en annan jämförde Lunates relation till Abu Dhabis statliga fonder som "höger hand till vänster hand". Suwaidi försvarade självständigheten och betonade att Lunate betjänar mer än tio kunder förutom ADQ och Chimera. "Vi är stolta över att betjäna ett brett spektrum av kunder samtidigt som vi befäster vårt lokala ledarskap," sade Suwaidi.

Förutom de hittillsvarande förvärven inkluderar Lunate's få offentlig kända affärer köpet av en kontorsbyggnad i Dubai, förvärvet av de noterade pipeline-verksamheterna från Abu Dhabi National Oil Company och ett joint venture med New Yorks alternativa kapitalförvaltare Blue Owl Capital, som investerar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Med nästan 200 anställda har Lunate redan granskat 550 potentiella transaktioner i år och valt ut 25. Suwaidi betonade att företaget ser sin "sweet spot" vid investeringar mellan 100 och 300 miljoner dollar. "Vår strategi är baserad på saminvesteringar och gemensam garantiskrivning för att säkerställa ett hållbart flöde av affärer," förklarade han.