Tråkiga vinster? Indexfonder på uppgång

I investeringsvärlden stämplas marknadsspeglande indexfonder ofta som "tråkiga". Men resultaten talar för sig själva: I verkligheten överträffar dessa fonder regelbundet de fonder som aktivt förvaltas av professionella aktieanalytiker. En aktuell rapport från BofA Global Research visar att det förra året var svårt för proffsen att överträffa avkastningen från passiva indexfonder som speglar amerikanska Large-Cap-aktier. Endast 36% av de aktivt förvaltade amerikanska Large-Cap-fonderna uppnådde högre vinster än sina jämförelseindex i Russell 1000 Index. Detta index ger tillgång till företag som Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon och Facebooks moderbolag Meta. En titt på över 1 900 amerikanska aktiefonder och ETF:er som övervakas av Morningstar visar att endast 19% presterade bättre än S&P 500, som noterade en avkastning på 25%. I två decennier har S&P Dow Jones Indices publicerat rapporter som jämför prestationen hos aktivt förvaltade aktie- och räntefonder med olika index. Under de senaste tre åren har 86% av de aktivt förvaltade fonderna inte kunnat slå S&P 500. Och över en period av tio år låg 85% av dessa fonder bakom S&P 500. Den lågavgiftsstrategin har fått framstående stöd av Warren Buffett, som kallar innehav av en S&P 500-indexfond för den bästa investeringen för de flesta människor. Investeringsmetoden, präglad av sin enkelhet och kostnadseffektivitet, vinner alltmer popularitet och utgör nu 52,6% av tillgångarna i investeringsfonder och ETF:er.