KKR sträcker ut tentaklerna efter Encavis – Övertagande inom synhåll

I ett markant strategiskt drag strävar den amerikanska investeringsjätten KKR efter att förvärva Hamburgbaserade vind- och solkraftparkoperatören Encavis. Ett konsortium ledd av KKR är redo att framföra ett attraktivt erbjudande till Encavis aktieägare på 17,50 euro per aktie, vilket har väckt entusiasm bland investerarna, manifesterat i ett markant kurslyft på över 26 procent. Det traditionella familjeföretaget Viessmann är också involverat i projektet som medinvesterare. Planerna för detta förvärv bygger på ett avtal med nyckelaktieägare i Encavis som innehar nästan en tredjedel av aktierna. Ledningen för Encavis har redan signalerat sitt godkännande och uttalat sitt stöd för erbjudandet, som värderar företaget till mer än 2,8 miljarder euro och innehåller en premie på 54 procent på slutkursen före de första övertagandespekulationerna. En djupgående inblick i delägarstrukturen ges av Boris Scukanec Hopinski från Viessmann genom sitt uttalande om att familjeföretaget ska erhålla 25,1 procent av Encavis. Dessutom är det avsett att förmögenhetsförvaltningen Abacon i framtiden kommer att inneha cirka 12,5 procent av Encavis. En framgångsrik genomförande av affären är kopplad till att en minsta acceptansnivå uppnås, där även konvertibler ska beaktas. Hela transaktionsprocessen förväntas pågå fram till sista kvartalet i år, med det slutliga målet att avnotera Encavis från börsen. När det gäller Encavis företagsframtid meddelade bolaget att portföljen av vind- och solparker förväntas expandera betydligt mer än tidigare förväntningar under de kommande åren. Trots en prognos om minskad operativ vinst för det nuvarande året, är företagsledningen optimistisk med en målomsättning för 2024 på 460 miljoner euro och en förväntad EBITDA på över 300 miljoner euro.