Coinbase, najveća kripto berza u SAD, objavila je u utorak da će izdati konvertibilne obveznice prioritetnog reda vrednosti milijardu dolara putem privatne prodaje, sa rokom dospeća 2030. godine. Obveznice će se isplaćivati polugodišnje i dospevaju 1. aprila 2030. godine, osim ako prethodno nisu otkupljene, iskupljene ili konvertovane. Ovo je saopšteno u press izdanju kompanije.

Ove obveznice predstavljaju prioritetne, neobezbeđene obaveze koje prema saopštenju za štampu Coinbase-a mogu po izboru biti pretvorene u gotovinu, obične akcije klase A Coinbase-a ili kombinaciju oba. Kamatna stopa, početni kurs za konverziju i ostali uslovi će biti određeni od strane kompanije prilikom određivanja cene ponude. Pored toga, Coinbase pruža prvobitnim kupcima obveznica 30-dnevnu opciju za kupovinu dodatnih obveznica nominalne vrednosti do 150 miliona američkih dolara, isključivo radi pokrivanja over-alokacije.

Kompanija planira da koristi prihode od prodaje obveznica za otplatu ili prevremeni otkup, odnosno isplatu svojih izdvojenih konvertibilnih obveznica sa dospećem 2026, 2028 i 2031. godine. Prihodi mogu biti takođe iskorišćeni za opšte poslovne svrhe, uključujući radni kapital i kapitalna ulaganja, kao i za pokrivanje troškova ograničenih Call-transakcija.

U slučaju da inicijalni kupci iskoriste svoju opciju za kupovinu dodatnih obveznica, kompanija planira deo neto prihoda da upotrebi za realizaciju dodatnih Cap-Call transakcija. Takođe, Coinbase zadržava pravo da deo neto prihoda iskoristi za investicije ili akvizicije drugih kompanija, proizvoda ili tehnologija koje kompanija vremeno od vremena identifikuje.

Akcije Coinbase-a su u utorak na NASDAQ-u zatvorene sa porastom od 0,78 procenata, na kursu od 256,14 američkih dolara. U sredu je, međutim, vrednost papira u trenucima trgovanja opala za 0,64 procenta na 254,51 američkih dolara. Od početka godine, akcija je već zabeležila rast od 46,34 procenta.