Proizvođač opreme za vežbanje Peloton Interactive je u ponedeljak saopštio da je refinansirao svoj dug i obezbedio pristup skoro 1,4 milijarde američkih dolara kredita.

Kompanija planira plasiranje 275 miliona američkih dolara u konvertibilnim prioritetnim obveznicama sa dospećem 2029. godine u privatnoj ponudi. Dodatno, Peloton će obezbediti petogodišnji kreditni aranžman u iznosu od 1 milijarde američkih dolara kao i petogodišnju okvirnu revolving kreditnu liniju od 100 miliona američkih dolara.

Peloton namerava da koristi prihode zajedno sa postojećim gotovinskim sredstvima za otkup oko 800 miliona američkih dolara konvertibilnih prioritetnih obveznica sa dospećem 2026. godine i za refinansiranje postojećeg duga.

Kompanija takođe planira da ponudi kupcima obveznica opciju od 13 dana da kupe dodatnih 41,3 miliona američkih dolara ukupnog nominativnog iznosa obveznica.