Akademska založba Springer Nature stremi k oceni do 4,7 milijarde evrov ob svoji dolgo pričakovani prvi javni ponudbi delnic v Frankfurtu v oktobru. To velja za preizkus vnovičnega zanimanja za nove emisije na evropskih trgih delnic.

Das Unternehmen mit Sitz in Berlin gab am Montag bekannt, dass es seine Aktien zu einem Preis von 21,00 bis 23,50 Euro pro Stück anbieten wird, was einer Marktkapitalisierung von 4,2 bis 4,7 Milliarden Euro entspricht. Der erste Handelstag ist für den 4. Oktober geplant.

Springer Nature, znan po znanstvenih publikacijah, kot sta Nature in Scientific American, je v 53 odstotkih v lasti Holtzbrinck Publishing Group in 47 odstotkih Private-Equity družbe BC Partners. Holtzbrinck pri javni ponudbi delnic ne bo prodajal svojih delnic.

Načrtuje se povečanje kapitala za 200 milijonov evrov za zmanjšanje zadolženosti, pa tudi prodaja delnic, ki jih imajo v lasti BC Partners. Po začetni javni ponudbi se pričakuje delež delnic v prostem obtoku med 11,7 in 13,5 odstotka. Leta 2023 je Springer Nature dosegel 1,9 milijarde evrov prihodkov in 511 milijonov evrov prilagojenega poslovnega izida.

Javna ponudba je bila prvotno preložena leta 2020 zaradi pandemije Covid-19. Sedaj se Springer Nature pridružuje rastočemu seznamu podjetij, ki želijo izkoristiti naraščajoče zanimanje investitorjev za dostop do javnih trgov.

Private-Equity družbe, kot sta CVC in EQT, so prav tako imele koristi od ponovne oživitve trga IPO. Tako sta bila na primer nemški trgovec s kozmetiko Douglas in dermatološko podjetje Galderma uspešno uvrščena na borzo.

V ponedeljek je CVC napovedal tudi IPO družbe Żabka, največje mreže trgovin s hitro prehrano na Poljskem, ki cilja na vrednotenje med 7 in 8 milijardami ameriških dolarjev.

Glede na analizo PwC se je kapital, zbran na evropskih borznih prvih javnih ponudbah delnic, v prvem polletju 2024 v primerjavi z lanskim letom povečal za štirikrat, s 23 IPO-ji samo v drugem četrtletju, ki so skupaj prinesli 6,6 milijarde evrov.

Frank Vrancken Peeters, generalni direktor Springer Nature, je izjavil: “Interes vlagateljev, ki smo ga doslej zaznali, je močno glasovanje o zaupanju v vrednost, ki jo nudimo skupnostim, za katere skrbimo, v naš odporen poslovni model in v našo trajnostno rast.